גזית גלוב מגדילה אחיזה במזרח אירופה: רוכשת מניות אטריום במיליארד שקל

רכישת ענק ל ג'י סיטי 0% ג'י סיטי 1,530 0% בסיס:1,530 פתיחה:1,546 גבוה:1,613 נמוך:1,526 תמורה:8,912,969 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: : קבוצת הנדל"ן הודיעה היום (ה') כי התקשרה בהסכם לרכישת 52,069,622 מניות רגילות של אטריום, זרוע הפעילות של החברה במזרח אירופה, המהוות כ- 13.87% מהון המניות המונפק של אטריום, מידי CPI CEE Management LLC במחיר של 4.4 אירו למניה ובתמורה כוללת של כ- 229 מיליון אירו (כמיליארד שקל) בעסקה מחוץ לבורסה.

עם השלמת הרכישה, תחזיק החברה (באמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה) ב- 206,681,552 מניות רגילות של ATR, המהוות כ-55% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בה (כ-54% בדילול מלא). בעקבות הרכישה והחל מדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2015, תאחד גזית-גלוב את דוחותיה הכספיים של אטריום.

הפסד נטו בדוחות הרבעון הראשון
הגידול הצפוי בהון המיוחס לבעלי המניות של גזית-גלוב כתוצאה מהרכישה מוערך בכ- 300 מיליון שקל. כמו כן, צפויה החברה להכיר בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2015 בהפסד נטו שאינו על בסיס מזומן ונובע ממיון קרנות הון שנרשמו בעבר בעיקר כתוצאה מתרגום הפרשי שער המוערך בכ- 100 מיליון שקל. הנתונים הללו מחושבים על בסיס הדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2014 של אטריום ושל החברה וכן על בסיס שער החליפין של האירו לאותו מועד. יובהר כי הגידול בהון המיוחס לבעלי המניות בסך 300 מיליון שקל נטו הינו לאחר ההכרה בהפסד החשבונאי לעיל.

הרכישה בוצעה לאחר שהחברה מימשה את זכות ההצעה הראשונה הקבועה בהסכם בעלי המניות (shareholders’ cooperation agreement) בין החברה לבין CPI משנת 2009. לאור הרכישה בוטל הסכם בעלי המניות האמור. עוד יצוין, כי כחלק מהסכם הרכישה בוטלו בנוסף כל זכויותיה של CPI מכח ההסכם הנפרד בין החברה, CPI ואטריום מחודש ספטמבר 2009 והחברה לבדה תהא זכאית לממש את כלל הזכויות על פיו.

רוני סופר, מנכ"ל גזית-גלוב מסר: "מדובר בהזדמנות נדירה עבור גזית-גלוב להפוך לבעלת השליטה היחידה בחברה. רכישת יתרת המניות משתלבת היטב באסטרטגיה הגלובאלית שלנו להיות בעלי שליטה בחברות נדל"ן בעלות הנהלות מצוינות, חזק ודירוג השקעה בינלאומי גבוה, המתמחות בתחום מרכזי המסחר מעוגני סופרמרקטים באיזורים אורבאניים צומחים הפעילות במדינות בעלות דירוג השקעה בינלאומי גבוה."