לקראת התרחבות: דמרי גייסה 157 מיליון שקל בהנפקת סדרת אג"ח חדשה

חברת הנדל"ן י.ח. דמרי -1.13% דמרי 34,180 -1.13% בסיס:34,570 פתיחה:34,900 גבוה:34,910 נמוך:33,790 תמורה:6,626,004 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: השלימה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב שלה. בשלב זה נרשמו ביקושי יתר בהיקף של כ-284 מיליון שקל, קרוב לפי 2 מהסכום שביקשה החברה לגייס בשלב זה. החברה דיווחה, כי היא החליטה לגייס במסגרת השלב המוסדי כ-157 מיליון שקל. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים בימים הקרובים.

החברה מבצעת את ההנפקה הנוכחית באמצעות של סדרת חדשה (סדרה ה'). איגרות החוב המונפקות הן אג"ח "סטרייט" שקליות, בלתי צמודות, והעומדות לפירעון במהלך השנים 2017-2021. המח"מ של איגרות החוב עומד על כ- 3.95 שנים, ושיעור הריבית השנתית שנקבעה במכרז ההנפקה, בעקבות הביקושים הגבוהים, עמד על 3.5%, בהשוואה לריבית מקסימלית בשיעור של 4.17% שהציעה החברה למשקיעים.

איגרות החוב המונפקות מדורגות על ידי חברת מידרוג בדירוג של A2 יציב.
את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות הגופים אקסלנס נשואה, ברק קפיטל, לידר שוקי הון, ענבר הפקות פיננסים וווליו בייס

במקביל לגיוס האג"ח האמור, השלימה י.ח דמרי בחודש שעבר הנפקת מניות בהיקף כספי של כ-29.3 מיליון שקל.

החברה מקימה, נכון לסוף הרבעון השלישי של השנה, 18 פרוייקטים הכוללים 1,436 יחידות דיור ב-18 פרויקטים ברחבי הארץ. מתוך הפרוייקטים האמורים מכרה החברה עד כה 663 יחידות דיור בתמורה כספית של כ-890 מיליון שקל