הבעת אמון: חברת הנדל"ן שחיזקה דרמטית את ההון שלה ומתקרבת למדד ת"א 100

חברת סלע נדל"ן השלימה אתמול את השלב המוסדי בהנפקת המניות אותה ביצעה. קרן הריט קיבלה ביקושים של 344 מיליון שקל במסגרת המכרז. מתוך סך הביקושים - קיבלה החברה התחייבויות ל-303 מיליון שקל בלבד. היקף הגיוס גבוה בהרבה מהתכנון המקורי של החברה - חיזוק ההון בהיקף של 150 מיליון שקל בלבד. את העסקה הובילה לידר הנפקות. 

סלע נדלן -0.22% סלע נדלן 861 -0.22% בסיס:862.9 פתיחה:862.9 גבוה:862.9 נמוך:840 תמורה:2,516,304 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: היא קרן ריט אשר משקיעה בתחום הנדל"ן מניב בישראל. כחלק מהיותה קרן ריט מחויבת החברה לחלק כמעט לחלוטין את מלוא רווחיה. תשואת הדיבידנד הממוצע שסיפקה החברה למשקיעים בין 2009 ל-2014 עמדה על 8.66%.

הנפקת המניות שבוצעה אתמול למוסדיים נקבעה על מחיר של 6.55 שקלים למניה - כ-2% יותר ממחיר המינימום בעסקה שעמד על 6.45 שקלים. ההנפקה כוללת גם מרכיב של כתבי אופציות אשר יתחילו להיסחר לאחר השלמת ההנפקה. המשקיעים בשלב המוסדי נהנו גם מהנחה של 1.5% עבור התחייבותם המוקדמת כך שהמחיר האפקטיבי שישלמו המשקיעים עומד על 6.45 שקלים למניה.

טרום ההנפקה נסחרת החברה לפי שווי של 608 מיליון שקל. בבעלות החברה נדל"ן שאינו משועבד בהיקף של 950 מיליון שקל. בחודשים האחרונים ביצעה החברה מספר עסקאות שהגדילו את המינוף שלה. גיוס ההון הנוכחי - מוריד את רמת המינוף של קרן הריט ומעלה את השווי שלה ל-900-950 מיליון שקל. 

אם מניית החברה תטפס בשבועות הקרובים בשיעור של כ-8%-10% היא תוכל באופן תיאורטי להתברג למדד ת"א 100 במסגרת עדכון המדדים הקרוב. בכדי שזה יקרה נדרשת מניית החברה להיות במקום ה-85 או טוב יותר מבחינת שווי השוק שלה.