שלמה זוהר על ההנפקה בפרנקפורט: "נכפיל את היקף הנכסים שלנו בברלין"

לקראת התרחבות: דירקטוריון {איידיאו}, המוחזקת על ידי שיכון ובינוי +0.28% שיכון ובינוי 1,080 +0.28% בסיס:1,077 פתיחה:1,077 גבוה:1,087 נמוך:1,077 תמורה:656,495 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: בשיעור של 39%,   החליט אתמול (ב') לאשר באופן עקרוני רישום למסחר של מניות החברה הבת (בבעלות מלאה) Swallowbirdttrading & Investment Limited בבורסה הראשית לניירות ערך של פרנקפורט, גרמניה. מניית החברה עולה כעת בשיעור צנוע של 0.55%, לאחר שזינקה 26.3% מתחילת 2015. שווי החברה 1.8 מיליארד שקל.

ההנפקה הצפויה תבוצע בדרך של הקצאת מניות חברת הבת ובדרך של הצעת מכר של חלק ממניות חברת הבת אשר בבעלות החברה בהיקף כולל של 400 מיליון אירו לפחות. רישום מספר של מניות Swallowbird ישקף לה שווי המוערך במעל לשוויה הנוכחי של החברה בבורסה בתל אביב.

בכוונת החברה ליעד את תמורת ההנפקה שתתקבל (ככל שתתקבל) בידי חברת הבת לביצוע רכישות נוספות של נכסי נדל"ן למגורים בברלין (בהתאם לאסטרטגיית הפעילות שלה ותוך מטרה להכפיל את כמות יחידות הדיור שבבעלותה בשנים הקרובות) ולביצוע השקעות ממוקדות בפורטפוליו הנכסים שבבעלותה, וכן לבחון את האפשרות לעשות שימוש בתמורת המכר (ככל שתתקבל) לשם חלוקת רווחים, בכפוף ובהתאם להוראות הדין ולהתחייבויות החוזיות שהחברה צד להן.

"נכנסים לרשימה ראשית של חברות מכובדות"
שלמה זוהר, מנכ"ל החברה, אמר ל-Bizportal: "מדובר רק בתחילת הדרך, ההודעה הזו היא הליך פורמלי הנדרש בגרמניה כדי שהאנליסטים של הבנקים שילוו אותנו יוכלו לתאר את פעילות החברה. הכנת התשקיף נמצאת בעיצומה. נגייס לפחות 400 מיליון אירו. היתרונות של המהלך הם - כניסה לרשימה ראשית של חברות מכובדות ולאינדקס EPRA של חברות הנדל"ן". 

כיום ביידי איידיאו כ-14,500 יחידות דיור ויחידות מסחריות בברלין בשטח כולל של כמיליון מ"ר: "המסר החשוב שלנו - נהיה החברה הנסחרת היחידה שהתיק שלה הוא בברלין בלבד. אנחנו מפוקסים בעיר אחת, מעסיקים 160 עובדים שמבצעים את כל התהליכים. מדובר בתיק שנבנה במשך 10 שנים. קנינו 255 בניינים ולא פקששנו באף אחד מהם. בטווח של מספר שנים נכפיל את היקף יחידות הדיור שבידיינו ונגיע ל-30 אלף. כיום אנחנו קונים 3,500-6,000 דירות בשנה". 

אישור עקרוני כאמור לביצוע מהלך ההנפקה נתקבל לאחר שבחודש פברואר 2015 הסמיך דירקטוריון החברה את הנהלת החברה לפעול לקידום מהלך ההנפקה, אשר במסגרתו בין היתר הוגשה טיוטת תשקיף הצעה של חברת הבת לאישור רשות ניירות ערך הרלוונטית. למועד החלטת הדירקטוריון כאמור, טרם נתקבל אישור הרשויות לפרסום תשקיף ההצעה ובהתאמה טרם נתקבלה החלטה סופית בדבר ביצוע המהלך, היקפו ותנאיו.

ניירות הערך של החברה הבת לא יוצעו במסגרת מהלך ההנפקה לציבור בישראל; בשלב זה אין וודאות בקשר עם תנאי מהלך ההנפקה, היקפה, עיתוי ביצועה ומבנה ההנפקה ואין וודאות בקשר השלמתו של מהלך ההנפקה, אשר כפוף, בין היתר, לתנאי השוק שישררו בשוקי ההון בעולם, בהחלטות נוספות (לרבות, החלטה של דירקטוריון החברה) וכן לאישור הרשויות המוסמכות בלוקסמבורג.

בנוסף, דירקטוריון החברה אישר את ביצוע העתקת מקום המושב (Re-domicile) של חברת הבת מקפריסין ללוקסמבורג. העתקת מקום המושב של חברת הבת מקפריסין ללוקסמבורג צפויה להתבצע על בסיס המשכיות של הישות המשפטית (full continuity) ובהתבסס על אישורים ו/או החלטות ומקדמיות שנתקבלו מרשויות המס בישראל, בקפריסין ובגרמניה - היא לא צפויה ליצור אירוע מס לעניין העברת נכסי נדל"ן.

המחזיקות העיקריות במניות החברה: שיכון ובינוי (39%), קרן סטנהם (17%), הראל (14%) והפניקס (8%).