חברת בזן סיימה הנפיקה אג"ח בהיקף כולל של כ-530 מיליון שקל. אתמול הושלם השלב הציבורי של ההנפקה, לאחר שביום ראשון השבוע גייסה החברה במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה כ-470 מיליון שקל. בהנפקה זו הנפיקה בזן לראשונה סדרה צמודת דולר בהיקף של כ- 385 מיליון שקל בשיעור ריבית של 6.7%.
את ההנפקה ליווה קונסורציום חתמים בהובלת לאומי פרטנרס חתמים, ובו השתתפו גם מנורה מבטחים חיתום וניהול, ברק קפיטל חיתום, פועלים אי.בי.אי. חיתום ואקסלנס נשואה חיתום.
ההנפקה בוצעה לאחר שחברת מעלות S&P העלתה את דירוג חברת בזן לרמה של BBB עם תחזית יציבה ולאחר שחברת מידרוג העלתה את דירוג חברת הבת כאו"ל ל- Baa1.
- כל הכותרות
האג"ח בהנפקה הוצעו ב- 2 סדרות, כדלקמן:
- סדרה ה' - אג"ח שקליות ללא הצמדה, במח"מ של כ-6 שנים. לאור הביקושים בהנפקה, נקבעה לאג"ח אלו ריבית בשיעור של 5.9%.
- סדרה ו' - אג"ח שקליות הצמודות לדולר ארה"ב, במח"מ של כ-5.6 שנים. לאור הביקושים בהנפקה, נקבעה לאג"ח אלה ריבית בשיעור של 6.7%.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
1.מקום לעלות יורדת היתה כבר צריכה להיות בשער 158 (ל"ת)בזן 03/06/2015 09:20הגב לתגובה זו0 0סגור
-
מסחר מוזר מאודארבונשרמוט 03/06/2015 12:08הגב לתגובה זו0 0לא ברור מי מחזיק בכוח את המניה למטה. כל הנתונים הכלכליים תומכים בעליה חדה של מחיר המניה.סגור
-
אתה מתכוון 58אבנר 03/06/2015 11:26הגב לתגובה זו0 1נייר פח.סגור
