אקזיט ענק: XIO הסינית רוכשת את לומניס הישראלית בכ-2 מיליארד שקל במזומן

חברת לומניס (NASDAQ: LMNS), העוסקת בפיתוח מערכות רפואיות מבוססות אנרגיה לשווקי הכירורגיה, רפואת העיניים והרפואה האסתטית, הודיעה היום על חתימת הסכם מחייב להירכש על-ידי קבוצת XIO הסינית בעבור סכום של 14 דולרים למניה במזומן, המשקף סכום מצרפי של כ-510 מליון דולר (כ-1.945 מיליארד שקל), פרמיה של 16% על המחיר בו נסחרת בנאסד"ק.

שני בעלי המניות הגדולים ביותר של חברת לומניס, קבוצת ויולה וקבוצת XT השקעות היי-טק, אשר מחזיקים במשותף כ- 59% ממניות לומניס. שני בעלי המניות רכשו את השליטה בחברה ב-2006 לפי שווי של 160 מיליון דולר.

החברה נסחרה בתחילת העשור הקודם בנאסד"ק, אולם ההתדרדרות בביצועיה הובילה למחיקתה. החברה חזרה להיסחר לאחר שעברה לניהולה של ציפי עוזר ערמון, בכירה בטבע לשעבר.

סגירת העסקה מותנית במספר תנאים שמאפיינים עסקאות מסוג זה, ובכלל זה אישור בעלי המניות של החברה וכן קבלת אישוריים רגולטוריים נדרשים. העסקה עתידה להיסגר במהלך חודש ספטמבר 2015. מועצות המנהלים של חברת לומניס וחברת XIO אישרו את תנאי העסקה. שני בעלי המניות הגדולים ביותר של חברת לומניס, קבוצת ויולה וקבוצת XT השקעות היי-טק, אשר מחזיקים במשותף כ- 59% ממניות לומניס, חתמו על הסכמי הצבעה עם חברת XIO.

"רכישה זו הינה הבעת אמון בחברה, בהישגיה, בעובדיה, בטכנולוגיות הליבה שפיתחה החברה ובעתידה העסקי." אמרה ציפי עוזר-ערמון, מנכ”לית לומניס. "במהלך שלוש השנים האחרונות עלתה לומניס על פסי צמיחה, והפכה לחברה איתנה ורווחית. מיקוד האסטרטגיה בחדשנות הביא להשקת מוצרים חדשים, שילש את הרווח (EBITDA), ויצר בסיס איתן להמשך צמיחה ושגשוג החברה. עם מותג חזק וערוצי מכירה גלובליים ללומניס מצפה עתיד מבטיח." גב' עוזר-ערמון הוסיפה "אנו נמשיך לפעול לפיתוח החברה וליישום התוכנית העסקית תוך התבססות על התשתית הטכנולוגית המקומית בישראל, ולהצמיח את החברה לשיאים חדשים יחד עם קבוצת XIO."

 הראל בית-און, יו"ר מועצת המנהלים של החברה אמר: "אנו שמחים על ההודעה למכירת החברה ועל הערך שהעסקה מביאה לבעלי המניות. במהלך השנים האחרונות היתה לנו ההזדמנות להוביל שינוי אסטרטגי בלומניס, שיצר חברה צומחת עם נוכחות גלובלית. אנו מכבדים ומעריכים את הנהלת החברה ועובדיה מאחלים להם המשך צמיחה ושגשוג."

 קבוצת XIO הינה קרן השקעות אלטרנטיבית גלובלית המנהלת נכסים בהיקף של מליארדי דולרים, ולה משרדים בהונג קונג, שנחאי ולונדון. לחברה הון משמעותי נזיל המיועד להשקעות בינלאומיות.

בנק ההשקעות גולדמן זאקס שימש כיועץ פיננסי בלעדי לחברת לומניס. מורגן סטנלי שימש כיועץ פיננסי בלעדי לקבוצת XIO. עורכי הדין דן שמגר ואריאל עמינצח ממשרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ייצגו את לומניס בעסקה.