הסכם סופי: מלאנוקס רכשה את איזיצי'פ בכ-810 מיליון דולר - פרמיה של 15.9%

עסקת ענק השבבים - חברת מלאנוקס הכריזה על הסכם סופי לרכישת איזיצ'יפ - החברות הודיעו היום (ד') על חתימת הסכם מיזוג שלפיו תרכוש מלאנוקס את 100% ממניות איזיצ’יפ המונפקות במחיר מזומן של 25.5 דולר למנייה של איזיצ’יפ, כאשר העסקה הכוללת מוערכת בכ- 811 מליון דולר (כ-620 מליון בניכוי מזומנים). מדובר בפרמיה של 15.9% משווי החברה. תנאי הרכישה אושרו פה אחד על ידי מועצות המנהלים של שתי החברות.

איל ולדמן, נשיא ומנכ"ל מלאנוקס, אמר: "הסינרגיות בין איזיצ’יפ ומלאנוקס יוצרות הזדמנויות אטרקטיביות. אנו צופים כי הטכנולוגיות ופורטפוליו המוצרים המשולבים שלנו יספקו פתרונות מובילים של קישוריות ועיבוד חכמים, מקצה-לקצה, עבור מרכזי נתונים ורשתות תקשורת מרחבית (WAN). ישומי Web 2.0 ומחשוב ענן החדשים והמתפתחים אשר משפיעים על חיי היום-יום שלנו תלויים בתנועה ועיבוד מהירים של נתונים הצומחים באופן אקספוננציאלי. הקישוריות של מלאנוקס מספקת את הפתרון המהיר והסקלאבילי ביותר להעברת נתונים בתוך מרכז הנתונים, ומאפשרת פיתוח, שימוש והרחבה מתמשכים של יישומים אלה".

ולדמן הוסיף כי "פתרונות העיבוד של איזיצ’יפ מאפשרים למשתמשים לעבד ולנתח, במהירות החוט, נתונים הן בתוך ומחוץ למרכז הנתונים. פתרונות החברה המשולבת יאפשרו ללקוחות מרכזי הנתונים לעמוד בדרישות הגוברות של יישומים עתירי נתונים. אנו צופים כי הרכישה של הטכנולוגיות והצוות של איזיצ’יפ תשפר את מעמדנו להציע יכולות נוספות עבור פתרונות קישוריות ועיבוד חכמים בקצב 100 גיגהביט לשנייה ומעבר".    "איחוד הכוחות עם מלאנוקס מייצג מספר רב של סינרגיות שיוצרות עוצמה אמיתית של פתרונות לקישוריות ועיבוד. עם פתרונות מלאנוקס המובילים לשכבות הרשת 1 - 3 עבור מרכזי נתונים, ופתרונות העיבוד המובילים של איזיצ’יפ לשכבות 3 - 7 עבור רשתות טלקום, שתי החברות משלימות האחת את השנייה בטכנולוגיה, מוצרים, שווקים ולקוחות. יחד, אנו מאפשרים מספר רב של פתרונות בשכבות 1 עד 7 עבור מרכזי נתונים וטלקום", אמר אלי פרוכטר, מנכ"ל איזיצ’יפ.   ביחד לשתי החברות כיום ישנם כ -2,400 עובדים, וייצרו הכנסות משולבות של 668 מליון דולרים במשך 12 החודשים שהסתיימו ב- 30 יוני, 2015. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2016, בכפוף להשלמת תנאי סגירה מסוימים. מלאנוקס צופה כי העסקה תוסיף ערך non-GAAP מהיום הראשון.   על פי תנאי ההסכם הסופי, בעלי מניות של איזיצ’יפ יקבלו תשלום במזומן של 25.5 דולר עבור כל מניה של איזיצ’יפ שבה יחזיקו בעת השלמת העסקה. מלאנוקס מתכוונת לממן את העסקה באמצעות מזומנים זמינים ועוד 300 מיליון דולרים במימון חוב מחויב במלואו. תהליך הרכישה כפוף לתנאי סגירה מקובלים, לרבות קבלת אישורים רגולטוריים רלוונטים ואישור בעלי המניות של איזיצ’יפ.   בנושא העסקה, ג'יי.פי מורגן שימשה כיועץ פיננסי בלעדי וסיפקה התחייבות מימון למלאנוקס, בעוד Herzog Fox & Neeman ו- Latham & Watkins LLP שימשו כיועצים משפטיים של מלאנוקס. ברקליס שימשה כיועץ פיננסי בלעדי לאיזיצ'יפ,  ו- Naschitz, Brandes, Amir & Co.   ו- Carter Ledyard & Milburn LLP שימשו כיועצים משפטיים לאיזיצ’יפ.