ריט 1 גייסה 166 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח

קרן השקעות הנדל"ן ריט 1 -2.2% ריט 1 1,780 -2.2% בסיס:1,820 פתיחה:1,820 גבוה:1,820 נמוך:1,767 תמורה:11,271,574 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הודיעה היום (ד') כי היא גייסה כ-166 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח שלה. בהנפקה הוזרמו ביקושים בהיקף של כ-700 מיליון שקל - יותר מפי 4 מהסכום שביקשה הקרן לגייס. בכוונת החברה לגייס עוד כ-40 מיליון שקל בשלב הציבורי של ההנפקה, שייערך בהמשך השבוע.

סדרת האג"ח החדשה (אג"ח ה) צמודה למדד. מחיר האג"ח שנקבע במכרז משקף תשואה אפקטיבית של 1.93% למח"מ של כ-7.6 שנים. את ההנפקה ליוו חברות החיתום של ווליו בייס, לידר, איביאיי, כלל, מנורה ורוסריו.

דרור גד, יו"ר ריט 1, אמר: "הגיוס יאפשר לנו להמשיך להרחיב ולגוון את תיק הנכסים שלנו. אנחנו שמחים על הביקושים הגבוהים מצד גופים מובילים בשוק ההון הישראלי ורואים בכך הבעת אמון חוזרת שלהם בריט 1 בפרט, ובאפיק ההשקעה של קרנות ריט בכלל".

ריט 1 ביצעה באחרונה מספר השקעות בולטות. בחודש שעבר חתמו ריט 1 ואיי.די.איי ביטוח (ביטוח ישיר) על הסכם לשליטה ולניהול משותפים של בית פסגות, במסגרתו יחזיקו כל אחת ב-50% מהבניין והחניון. בנוסף, השלימה ריט 1 רכישת 75% מהזכויות במרכז מסחרי  בגן יבנה, תמורת 109 מיליון שקל. ברבעון הראשון של השנה, הגדילה החברה את אחזקתה במרכז המסחרי "G בעמק" בעפולה ל-80%. זאת, לאחר שרכשה יחד עם JTLV 51% מהמתחם מגזית-גלוב, תמורת 171.7 מיליון שקל.

הנפקת האג"ח הנוכחית של ריט 1 היא השלישית מתחילת השנה. בחודש יולי גייסה ריט 1 220 מיליון שקל באג"ח צמודות מדד במח"מ ארוך, זאת, לאחר שברבעון שלפניו גייסה כ- 320 מיליון שקל בהנפקות פרטיות של מניות, נע"מ ואג"ח. בשתי ההנפקות לקחו חלק גופים מוסדיים מובילים.