כלכלית ירושלים נלחמת - גיבשה תוכנית להפחתת החוב

כלכלית ירושלים מפחיתה את הלחץ - אחרי התרסקות המניה אתמול בצל פיצוץ העסקה עם האחים נקש לרכישת השליטה, כלכלית ירושלים דיווחה היום על כוונתה לצאת בתוכנית להפחת הלחץ על החברה במסגרתה תפחית מינוף ותמשיך לממש נכסים. המניה מזנקת בבורסה ביותר מ-7% במחזור של 4.8 מיליון שקל - פי 5.5 מהממוצע היומי בחודש האחרון.

לפי ההודעה, {כלכלית ירושלים} צפויה לפרסם הצעת רכש חליפין לאג"ח מסדרה ו' (הקצרות) בהיקף של 400 מיליון שקל, לאג"ח מסדרה י' (הארוכות). כלכלית ירושלים דיווחה כי כבר קיבלה התחייבות משני משיקיעים להחלפה בהיקף 150 מיליון שקל ממה שהוצע כאשר בכוונתה לפרסם "בהקדם האפשרי" את הצעת הרכש. לטענתה יש בידיה אינדיקציה נוספת להחלפה נוספת בהיקף 130 מיליון שקל, כך שבסיכום הדברים נראה כי לכלכלית צפויה עוד לפני הגשת הצעת הרכש החלפה של הסדרות בהיקף של 280 מיליון שקל.

בכך כלכלית ירושלים מפחיתה את החוב הלוחץ, שכן פירעון אג"ח ו' הקצרה בהיקף 350 מיליון שקל צפוי להתרחש ב-31 לדצמבר השנה, בעוד לחברה אין מקורות פירעון נזילים. כל 100 מיליון שקל שיוחלפו מהסדרה ו' - שקול להפחתה של 39.8 מיליון שקל מהחוב (כולל הריבית).

אתמול כאמור התפוצצה עסקת מכירת השליטה לאחים נקש. בדיווח של החברה אתמול נכתב, כי האחים נקש טוענים כי צד ג' המחזיק בנכס משותף עם חברה מוחזקת של כלכלית, מחזיק אופציה לרכישת הנכס במקרה של שינוי השליטה. עם זאת, צד ג' לא מעוניין לוותר על האופציה לרכוש את השליטה בנכס המוגדר כ'יהלום שבכתר' ומאחר ומדור בתנאי מתלה לעסקה - נקש פוצצו את העסקה בניסיון להוריד את רכיב המזומן. (לכתבה המלאה - לחץ כאן)