מים סוערים: רק קרן השתלמות אחת השיגה תשואה חיובית בחודש פברואר - צפו בטבלה

חודש פברואר היה חודש סוער מאוד בשווקים הפיננסים: הוא החל עם המשך המפולת מחודש ינואר אך ב-11 לחודש נרשמה נקודת מפנה, והשווקים החלו לתקן מעלה במקביל להתאוששות במחיר הנפט. ועדיין, בסיכום חודשי היה זה חודש שלילי. מדד המעו"ף איבד 2.57%, הדאקס נחתך 3.1% ומדד ה-S&P500 השיל 0.41%. 

על רקע הנתונים הללו, קרנות ההשתלמות הגדולות (אלו המנהלות מעל מיליארד שקלים) רשמו תשואה שלילית ממוצעת של כ-0.5% כאשר בהסתכלות של 12 חודשים התשואה הממוצעת בקרנות ההשתלמות הגדולות היא שלילית בשיעור של כ-3%. קרן ההשתלמות המנצחת של חודש פברואר היא זו של ילין לפידות, והיא היחידה שמציגה תשואה חיובית.

הקרן של ילין לפידות רשמה תשואה של 0.2%. אחריה נמצאת קרן ההשתלמות של אנליסט עם תשואה שלילית של 0.47% ובמקום השלישי הקרן של אקסלנס עם תשואה שלילית של 0.5%.  מהעבר השני, קרן ההשתלמות של כלל הייתה החלשה ביותר בחודש האחרון, עם ירידה של 0.85%.