בתוך הראלי: הנה רשימת התשואות בקרנות ההשתלמות במארס - צפו בטבלה

חודש מארס האחרון התאפיין בעליות שערים בבורסות מסביב לעולם, כחלק מהתיקון אותו חוו השווקים אחרי הנפילה של תחילת 2016. במהלך חודש זה המעו"ף התחזק בכ-0.9%, מדד ה-S&P500 זינק ב-6.6% ומדד האג"ח הכללי בת"א עלה 0.17%. 

באופן ישיר למגמה החיובית בעולם, גם קרנות ההשתלמות הציגו תשואות נאות, בשיעור ממוצע של 1.39%. ההשוואה בוצעה בין 13 בתי ההשקעות המובילים, תוך בחירת קרן ההשתלמות הכללית של כל בית השקעות.

בית ההשקעות שהציג את התשואה הגבוהה ביותר בחודש החולף הוא אלטשולר שחם, עם תשואה של 1.89% בקרן ההשתלמות הכללית, כשאחריו במקום השני מתייצב בית ההשקעות אנליסט, עם תשואה של 1.81%. סוגרת את השלישייה הראשונה במארס זו קרן ההשתלמות הכללית של הראל עם תשואה של 1.74%. 

בהסתכלות על 12 החודשים האחרונים, מעניין לשים לב כי כל בתי ההשקעות הנ"ל מציגים תשואה שלילית ללקוחותיהם, ושם השונות כבר משמעותית הרבה יותר (התשואה הממוצעת: מינוס 2.5%)

• קרנות ההשתלמות - כמה הפסדתם מתחילת השנה?
• קרנות השתלמות במרץ - הפסד כבד שמחק את התשואה של חודשים קודמים; מה עשתה הקרן שלך?

"הפניקס" מתייצב במקום הראשון עם תשואה שלילית של 0.6% בלבד בשנה האחרונה (זהו בית ההשקעות עם שווי הנכסים השני הכי נמוך ברשימה), כשאחריו 'אנליסט' וילין לפידות' עם תשואה שלילית של כ-1% כ"א. 

מעניין לשים לב כי אלטשולר שחם, שהשיג את המקום הראשון בחודש החולף, ממוקם שני מהסוף בהסתכלות שנתית, ועם תשואה שלילית של מעל 3.5%. עוד נציין, כי אלטשולר שחם, יחד עם מגדל, הם בתי ההשקעות שמנהלים את שווי הנכסים הגדול ביותר מתוך הרשימה (ובפער גדול מהאחרים - מעל 11 מיליארד שקל כ"א), והשניים דווקא ממוקמים במקומות 2-3 מהסוף בראיה שנתית.