הצלחה גדולה לטאואר: גייסה 100 מיליון דולר בשלב המוסדי - בביקושי יתר ענקיים

הצלחה גדולה ל טאואר 0% טאואר 17,470 0% בסיס:17,470 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: : חברת השבבים ממגדל העמק השלימה גיוס של 100 מיליון דולר בשלב המוסדי בהנפקת אג"ח מסדרה חדשה. סך ההזמנות שהתקבלו עמד על 263 מיליון דולר - כלומר: ביקושי יתר גבוהים ביותר של 163% - מה שמשקף את להט המשקיעים. ושימו לב כי ההנפקה גוזרת קופון שנתי של 2.79%, כלומר תשואה נמוכה מאד.

מדובר בסדרת אג"ח חדשה - סדרה ז' - אשר מועד פירעונה הסופי הוא במרס 2023. תשלומי הקרן יבוצעו בשקלים פעמיים בשנה החל ממארס 2020. הסדרה החדשה זכתה לדירוג A מחברת הדירוג מעלות. טאואר דיווחה כי כספי הגיוס מיועדים לפירעון מוקדם ולהחלפת כל החובות הקיימים מול הבנקים הישראלים (כ-78 מיליון דולר), וזאת במטרה להפחית את עלויות המימון. את הגיוס הובילה לידר הנפקות.

במסגרת המכרז המוסדי שהתקיים אתמול, התחייבו המשקיעים לרכוש 400 אלף יחידות, כל אחת מהן בעלת ערך נקוב של 1,000 שקל באג"ח שאינן ניתנות להמרה לטווח ארוך. החברה הודיעה כי היא תגביל את ההצעות בשלב הציבורי שצפוי להערך מחר ל-14 מיליון דולר, כך שהיקף הגיוס הכולל לא יעלה על 114 מיליון דולר.

מנהל השקעות בשוק אמר בשיחה עם Bizpotral: "ביצענו הזמנה אבל נגמרה ההנפקה, זה מטורף. אמנם מדובר בדירוג A אבל זו טאואר, לכן מבחינתי מדובר בסיכון כי תוך שנה מצב החברה עלול להידרדר אם השוק ישתנה. זה רק מראה כמה השוק חם ורודף אחר תשואות".