אורתם סהר: פוצץ המו"מ למכירה - האג"ח קרסו

אגרות החוב של אורתם סהר צנחו היום (ג') בבורסה בתל אביב בתגובה להודעת החברה לבורסה כי המשא ומתן למכירת החברה הופסק ובוטל מזכר ההבנות. קבוצת המשקיעים בהובלת המיליארדר הבריטי ליאו נואי משכו את הצעתם לרכישת החברה לפי שווי של 15 מיליון שקל תמורת 77% מהחברה.

האג"ח מהסדרות י' ו-ה' צללו בכ-21% ו-24% בהתאמה לתשואה לפדיון של 33% ו-54%, והאג"ח מסדרה ד' קרסו ב-19% ומשקפת תשואה ברוטו לפדיון של 328% (!) - מה שמשליך את הניירות להגדרת אג"ח זבל.

קבוצת הרוכשים היתה אמורה להזרים באופן מיידי 50 מיליון שקל לקופת החברה ואופציה להשקעה נוספת של עוד 35 מיליון שקל במזומן, וזאת בכפוף לבדיקות נאותות להן ניתן דד ליין עד ה-15 בנובמבר. כאמור, בדיקת הנאותות הסתיימה בהחלטה אגרסיבית מבחינתה של אורתם סהר שנסחרת כעת בפחות מ-20 מיליון שקל בלבד.

נזכיר כי ברקע עומדת חקירה פלילית נגד בעלי החברה אמיר נחום. לצד ההודעה על המו"מ בסוף ספטמבר, החברה פנתה למחזיקי האג"ח בבקשה לדחייה של 4 חודשים את מועד פירעון האג"ח. 

• 9 מיליון שקל שכר טרחה מקדמי לרו"ח יזהר קנה ועו"ד שאול ברגרזון - זה מופרז; בית המשפט יפסוק בקרוב
• יעקובי קבוצה: הסכם חדש עם עירית ירושלים לטיפול בפסולת