עסקת ענק: כצמן ממזג את אקוויטי וואן עם רג'נסי לחברה בשווי 11.7 מיליארד דולר, רווח של מיליארד שקל לגזית גלוב מהעסקה

גזית גלוב מודיעה הבוקר כי אקוויטי וואן (סימול: EQY) שהינה הזרוע האמריקאית של הקבוצה הנמצאת בשליטתה, חתמה על הסכם מיזוג עם חב' ריג'נסי (סימול: REG) האמריקאית. המיזוג ייצור את החברה הגדולה בארצות הברית למרכזי מסחר מעוגני סופרמרקטים, בשווי שוק כולל של יותר כ-11.7 מיליארד דולר ונכסים בשווי של כ-15.6 מיליארד דולר. העסקה תניב לגזית גלוב רווח של מיליארד שקל.

מניית ג'י סיטי 0% ג'י סיטי 1,530 0% בסיס:1,530 פתיחה:1,546 גבוה:1,613 נמוך:1,526 תמורה:8,912,969 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מזנקת 6.5% עם פתיחת המסחר במחזור ער. מאז ניצחונו של טראמפ בבחירות בארה"ב איבדה מניית גזית גלוב כ-8% מערכה וזאת בשל עליית תשואות האג"ח בארה"ב. החברה נסחרת במעו"ף לפי שווי של 6.3 מיליארד שקלים.

גזית גלוב תחזיק בחברה הממוזגת כ-13.2% מהמניות ותהיה בעלת המניות הגדולה ביותר. חיים כצמן, יו"ר גזית גלוב, ששימש עד כה כיו"ר אקוויטי וואן, ישמש כסגן יו"ר החברה הממוזגת. כמו כן יצורפו לדירקטוריון עוד שני דירקטורים עצמאיים מטעם אקוויטי וואן. העסקה תבוצע בדרך של החלפת מניות, המשקפת לאקוויטי וואן פרמיה של כ-13.7% על שווי החברה בשוק, כאשר עסקת המיזוג משקפת לאקוויטי וואן שווי שוק של 4.6 מיליארד דולר. הרווח הצפוי לגזית גלוב כתוצאה מעסקה זו נאמד במיליארד שקל. העסקה צפויה להיסגר ברבעון ראשון של שנת 2017, וכפופה למספר תנאים מתלים, לרבות הצבעות בעלי המניות של שתי החברות.

חיים כצמן, בעל השליטה בקבוצת גזית גלוב ויו"ר אקוויטי וואן: "אני מלא סיפוק מעסקת המיזוג הגדולה עליה הודענו היום. מדובר בעסקת ענק שתייצר את חברת המרכזים המסחריים האיכותיים הגדולה ביותר בארה"ב. מניות אקוויטי וואן נרכשות על ידי ריג'נסי בפרמיה של 13.7% על מחיר השוק, בעסקה המשקפת את איכות נכסיה ואת אמונתה של ריג'נסי בפוטנציאל הקיים בהם. חברת אקוויטי וואן צמחה במשך שני עשורים וחצי, מנכס בודד ששוויו עמד על 4.5 מיליון דולר, ועסקת המיזוג הנוכחית משקפת לה שווי שוק של כ- 4.6 מיליארד דולר. החברה הממוזגת תהיה שחקן הנדל"ן הגדול בתחומה בצפון אמריקה עם נכסים בהיקף של כ- 15.6 מיליארד דולר, וגזית גלוב תהיה בעלת המניות הגדולה ביותר בה. עסקה זו מציפה ערך למשקיעי אקוויטי וואן וגזית גלוב, על פי האסטרטגיה ארוכת הטווח שלנו ליצירת ערך. אני סמוך ובטוח שנמשיך להשיא ערך לבעלי מניותינו, כמו גם לבעלי המניות של חברות הבנות בעתיד".

רחל (רוחה) לוין, מנכ"לית גזית גלוב: "עסקת המיזוג מביאה לידי ביטוי באופן אופטימלי את פרמיית השליטה של גזית גלוב בחברות הבנות. העסקה טומנת בחובה כמה יתרונות משמעותיים ביותר עבור גזית גלוב, ובהם רווח של כמיליארד שקל (5 שקלים למניה), חיסכון בהוצאות הנהלה במטה גזית בהיקף של כ- 6 מיליון שקל בשנה, ובנוסף ההסכם פותח עבורנו את האפשרות להקים או לרכוש פעילות פרטית חדשה בארצות הברית. אני משוכנעת כי לצעד משמעותי זה יצטרפו מהלכים נוספים למימוש האסטרטגיה ויצירת ערך עבור בעלי המניות בחברה".