גיוס מהיר: ריט 1 גייסה 171 מיליון שקל בשלב המוסדי

ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב בישראל, דיווחה היום כי השלימה גיוס של 171 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב צמודות למדד. להנפקה הוזרמו ביקושים של למעלה מ-500 מיליון שקל מצד גופים מוסדיים. זאת לאחר שהדיווח בדבר בחינת אפשרות של הנפקת אג"ח הנו מאתמול בשעה 9:00. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להיערך ביום רביעי.

ריט 1 +1.18% ריט 1 1,801 +1.18% בסיס:1,780 פתיחה:1,780 גבוה:1,807 נמוך:1,778 תמורה:378,801 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מסבירים כי תמורת ההנפקה, צפויה לשמש להמשך רכישת נכסים וכן לתשלום דיבידנד של כ-22.1 מיליון שקל למשקיעי הקרן, בהמשך החודש. דרור גד, יו"ר ריט 1, מסר: "היכולת של ריט 1 לגייס בהתרעה קצרה של יום אחד כ171 מיליון שקל, עם ביקושים גבוהים בהרבה של 500 מיליון שקל – מעידה על עומק השותפות והאמון שנוצרו לאורך השנים בין החברה לבין משקיעיה. מעבר לכך, חוק הריטים מייצר ודאות לתקופות ארוכות, דבר שקשה למצוא כדוגמתו בחברות נדל"ן אחרות".

מדובר בהרחבה של שתי סדרות אג"ח – אג"ח ד' צמודה למדד עם מח"מ 5.3 שנים ואג"ח ה', גם היא צמודה למדד, במח"מ של 7.2 שנים. המוסדיים הזרימו ביקושים של כ-271 מיליון שקל לאג"ח ד', מתוכם בחרה החברה לגייס כ-81 מיליון שקל, והריבית במכרז נסגרה על 1.6%. לאג"ח ה' הוזרמו ביקושים של כ-231 מיליון שקל, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-90 מיליון שקל, והריבית נסגרה על 2.17%. ווליו בייס הובילה את ההפצה ביחד עם אקסלנס חיתום, ברק קפיטל, רוסאריו, דיסקונט, מנורה, ענבר ואם.די גרופ.

נציין כי זהו גיוס האג"ח השני של ריט 1 השנה. מוקדם יותר, בחודש יוני, גייסה החברה כ-212 מיליון שקל באג"ח צמודות למדד בריבית קבועה ל-9 שנים.