הלמן אלדובי בדרך לבורסה, יתמזג עם סוהו נדל"ן הציבורית

בית ההשקעות הלמן-אלדובי וחברת סוהו נדל"ן הבורסאית הודיעו היום (ד') על חתימת הסכם להעברת פעילות בית ההשקעות תחת סוהו נדל"ן הציבורית. לפי ההסכם, פעילות הלמן אלדובי (המנהל כיום נכסים בהיקף כולל של כ-14 מיליארד שקל וכ-200,000 לקוחות), תמוזג אל תוך חברת סוהו נדל"ן, שתהפוך לחברה במגזר הפיננסי. שמה של סוהו נדל"ן ישונה ל"הלמן-אלדובי בית השקעות״. המיזוג לא יגרור שינוי מבחינת בעלי התפקידים בבית ההשקעות, ואורי אלדובי, יו״ר הדירקטוריון הנוכחי של הלמן אלדובי, יכהן כיו"ר החברה הציבורית. רמי דרור, מנכ"ל בית ההשקעות הנוכחי, יכהן כמנכ"ל החברה הציבורית.

על פי ההסכם שנחתם בין הגופים, בתמורה להעברת פעילות בית ההשקעות, הכוללת את פעילות הגמל והפנסיה, סוכנויות הביטוח, חברת ניהול התיקים, ופעילות בתחום קרנות ההשקעה, תחת סוהו הציבורית הנסחרת בבורסה בשווי של כ 39.5 מיליון שקל (נכון ליום 13.12.2017), יוקצו לקבוצת הלמן-אלדובי פיננסים (ובעלי מניותיה) כ-71% ממניות חברת סוהו הציבורית, וכן תשולם תמורה כספית נוספת של 7 מליון ש"ח. לאחר השלמת המיזוג יחזיק הציבור בכ- 29% מהחברה הממוזגת.

מבנה העסקה הנוכחי מאפשר להלמן-אלדובי כניסה מהירה לבורסה ומקורות הוניים אשר יאפשרו לפתח מנופי צמיחה ולנצל הזדמנויות בשוק ההון. בעלי המניות הקיימים של סוהו יקבלו דיבידנד של 1.5 מליון שקל טרם השלמת העסקה. בנוסף, במסגרת העסקה החברה תאמץ מדיניות דיבידנד בסכום שלא יפחת מ-7 מליון שקל בשנה.

רמי דרור, מנכ"ל בית ההשקעות הלמן-אלדובי: "הפיכת בית ההשקעות לציבורי הינה נדבך חשוב נוסף באסטרטגיית הצמיחה שלנו ומהווה את אחד היעדים המרכזיים שהצבנו לעצמנו. המיזוג יאפשר לבית ההשקעות לממש את האסטרטגיה של גידול בתזרים וברווחיות באמצעות צמיחה אורגנית וחיצונית ובכלל זה פיתוח ערוצי הפצה, פיתוח תחומי פעילות נוספים, העמקת הפעילות מול הלקוחות ועוד".

ערן מיטל, בעל שליטה בסוהו נדל"ן: "אנו רואים בהלמן-אלדובי שותף מרכזי כשביחד נוכל לצמוח בשוק ההון המקומי והבינלאומי.  יצרנו עסקה מצויינת לבעלי המניות ואין לי ספק  שהחברה המשותפת תדע לייצר ערך מוסף משמעותי למשקיעים ולבעלי המניות שלה".