דלק ואבנר חתמו על הסכמי מימון עם HSBC וג'י.פי מורגן

שותפות הגז אבנר ודלק קידוחים חתמו על הסכמי מימון לפיתוח מאגר לוויתן עם הבנקים HSCB וג'י.פי מורגן, וזאת לאחר שהדד ליין להסכמים המחייבים פג היום. בכך השותפות הישראליות מממשות את ההסכם שנחתם למימון של 1.75-1.5 מיליארד דולר לפיתוח המאגר. נזכיר כי עלות הפיתוח למאגר לוויתן מוערכת ב-4-3.5 מיליארד דולר.

גורם בסביבת השותפויות הישראליות אמר ל-Bizportal: "אנו מממשים את הסכמי המימון כפי שנחתמו ופורסמו בעבר ורצים קדימה עם הפיתוח. זו בשורה מעולה מבחינתנו. רצים קדימה עם הפרויקט כאשר המימון סגור ונכנס לתוקף באופן מידי".

המימון יינתן כנגד שעבוד חלקן של השותפויות בפרויקט לווייתן, ובתשלום ריבית משתנה אשר תשולם מדי 3 חודשים, מחושבת לפי LIBOR בתוספת מרווח. הקרן תוחזר בתשלום אחד בחלוף 4 שנים, באמצעות גיוס אגרות חוב ארוכות טווח, בדומה לגיוס איגרות החוב שנעשה בפרויקט תמר (תמר בונד).

עסקת המימון מיועדת למימון פיתוח שלב 1א' בלווייתן, הכולל אספקת גז מלווייתן למשק המקומי, לירדן, לרש"פ והסכמים אזוריים נוספים ככל שיחתמו.

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט: "עסקת המימון הינה פריצת דרך למימון מגה - פרוייקטי תשתית במשק הישראלי ומהווה הבעת אמון נוספת של הגופים הפיננסים הבינלאומיים והישראלים, בהובלת HSBC ו-JP Morgan, בדלק קידוחים ואבנר בכלל, ובפרויקט לוויתן בפרט. פרויקט לווייתן מזנק היום באופן משמעותי קדימה. נמשיך לפעול על מנת להזרים גז מלוויתן למשק הישראלי ולייצוא כבר בסוף שנת 2019".

בכך השותפות הישראליות השיגו את חלקן למימון הפיתוח, ולמעשה לא מחכות להחלטת ההשקעה (FID) של מפעילת הקידוח נובל אנרג'י. עם זאת, נובל אנרג'י פרסמה בשבוע שעבר במועד פרסום הדו"חות כי בכוונתה להשקיע 550 מיליון דולר במזה"ת. מדובר ב-400 מיליון דולר יותר מאשר ב-2016.

דיויד סטובר, מנכ"ל נובל אנרג'י אמר בשבוע שעבר: "אנו ניצבים לפני שנה אדירה ב-2017 כאשר נאיץ את הפעילות היבשתית בארה"ב ונתקדם בפיתוח לוויתן". בדף ההנחיות להמשך אמר סטובר: "בנוסף לפעילות היבשתית שלנו, יש לנו הזדמנות אדירה עם פרויקט לווייתן מול חופי ישראל. בשנת 2017, הצוותים שלנו יתחילו בפיתוח הפרויקט, כאשר היעד הוא הפקת גז טבעי ראשונה בסוף 2019. אין לי ספק כי הרקורד יוצא מן הכלל שלנו בביצוע פרויקטים גדולים יספק שוב ערך מהותי לחברה. ככל שנתקדם בלווייתן, נמשיך למקסם ייצור תזרים מזומנים מהנכסים הימיים האחרים שלנו".