סלקום חוטפת המלצת 'מכירה' אגרסיבית - תראו את מחיר היעד
תקופה לא פשוטה עוברת על כלל השחקנים בשוק התקשורת הישראלי. בעוד בכירי בזק נמצאים תחת חקירה, התחרות בשוק הסלולר גוברת עם הדיווח אמש לפיו אקספון קרובה להשקה ובכך להיות מפעילת הסלולר השישית בישראל שתצטרף למאבק על נתח השוק.
ובינתיים, בנק ההשקעות סיטיגרופ חתכו היום (ד') את ההמלצה למניית התקשורת הישראלית
סלקום
-3.02%
סלקום
1,860
-3.02%
בסיטי הורידו את ההמלצה לסלקום תחת ההנחה כי מחיר המניה כבר מגלם את הפרמייה הנגזרת מעלייה פוטנציאלית בהכנסה המוצעת ללקוח סלולר (ARPU), ומנגד לא צופים עליית מחירים עד 2020. "אנו סקפטיים לגבי מעליית מחיר משמעותית בהכנסה הממוצעת ללקוח סלולר בעוד שמבנה השוק הנוכחי נותר בהינו, ואנו רואים עלייה בתחרות בסקטור ה-TV".
- כל הכותרות
נזכיר כי ברבעון הראשון נמשכה השחיקה בהכנסות של סלקום משירותי סלולר נוכח התחרות המתמשכת בענף שגררה אבדן של 21 אלף מנויים, והמשך לחץ על ההכנסה הממוצעת מלקוח שגרר שחירה של 5 שקלים ל-60.2 שקל לחשבונית. בסיטי צופים כעת כי הכנסה הממוצעת ללקוח תעמוד על 56 שקל בשנים 2017 ו-2018, לעומת תחזית קודמת להכנסה של 58 שקלים. עוד צופים ירידה של כ-1% במספר המשתמשים בסלולר של סלקום.
בסיטי כותבים כעת: "סלקום סיפקה צפי ל-EBITDA חיובי כתוצאה מהתרומה של סלקום TV ב-2018, אך התחרות מצד פרטנר צפויה לייצר לחץ על ההכנסות". נציין כי סלקום ממשיכה להשקיע בשירותי הטלוויזיה (למעלה מ- 122 אלף לקוחות אחרי שנתיים) ומשיקה שירותי קווטרו (שירות סלקום tv לעד חמישה מסכים ועוד שלושה קווי סלולר עם נפח גלישה של עד 10 GB כל אחד, אינטרנט במהירות 40 Mbps וטלפון קווי ללא הגבלה.
נזכיר כי סלקום רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 959 מיליון שקל ו-EBITDA של 171 מיליון שקל. החברה צפויה לפרסם את תוצאות הרבעון השני של השנה ב-8 לאוגוסט.
מניית סלקום משנת 2014:
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
4.הבעיה של סלקום שהיא לא עשתה צעדים כמו פרטנר שפורסת בשקטמייס 26/07/2017 15:36הגב לתגובה זו3 0בשקט תשתית של סיבים אופטים ותמחרה את הטלוויזיה שלה באופן יותר אטרקטיבי. מה שהאנליזה לא לוקחת בחשבון זה שלפני שבוע החל פיקוח על המחיר הסיטונאי של קו הטלפון שבזק מוכרת למתחרות ולכך יכולה להיות השפעה לטובה על כל המתחרות.סגור
-
3.השוק מחכה לתחרות בטלפון הקוויdw 26/07/2017 15:09הגב לתגובה זו7 1אף אחד לא מחכה לאקספון בטלפון הנייד - כבר יש תחרות טובה ואני לא מכיר אף אחד שמחכה לבשורה מיוחדת בתחום הזה. המחירים סבירים והוגנים ואנשים מרוצים. היכן כן יש כשל שוק? בטלפון הקווי! זה פשוט לא יאומן איך בזק מצליחה לעשוק את עם ישראל, ובפרט הקשישים שבהם, עם דרישה מטורפת ל 25 שקלים לקו קל, שזה קו בלי שיחות יוצאות, בעוד שיש חברות סלולר המציעות במחיר כזה קו+דבר חופשי+סמס חופשי+קצת גלישה לפעמים. יקרה משהו אם מחירי הטלפון הקווי ירדו קצת? נגיד 80%? ל 5 שקלים קו קל ו 10 שקלים דבר חופשי? אתם קולטים שבזק אשכרא דורשת מאנשים 5 שקלים על שיחה מזוהה, שיחה מזוהה ושיחת ועידה? אלו שירותים שכל חברת סלולר נותנת לכם בילט-אין. אז למה בזק לא נותנת? אקספון צריכה להכנס בבזק חזק חזק בטלפון הקווי. מיליוני ישראלים מחכים לצאת מהעושק הזה. בסלולר אנשים מרוצים ואין בעיה.סגור
-
2.מחלקת המחקר של סיטי אלה לא אותם אנליסטים שאמרובנק אוף אמריקה 26/07/2017 15:03הגב לתגובה זו14 2לפני 4 שנים שבזק היא בהמלצת מכירה , ולפני חודש שבזק היא בהמלצת קניה ? אם כך הם מנתחים את ענף התקשורת בישראל אולי עדיף שינתחו את וול סטרייט ולא את תל אביב , כי נראה שהם לא מבינים את ענף התקשורת בישראל .סגור
-
1.אקספון במקום סלקוםמשה 26/07/2017 13:50הגב לתגובה זו9 2סלקום צריכה להתפרק מתדרי הסלולר. . דור 2 יעבור לפרטנר .דור 3 לפלאפון ודור 4 לאקספון . והיא צריכה להפוך להיות לרשת אנטנות כלומר כל האנטנות יעברו לבעלותה והיא תתחזק ותשכיר אותם למפעילים האחרים .זה יהיה יותר רווחי מכל הבלאגן שיש היום. בנוסף מכירת מכשירים , טלויזיה זה גם רווחי יותר מכל הסלולר.סגור
-
אקספון צריכה ללכת על הטלפון הקוויdw 26/07/2017 15:21הגב לתגובה זו6 1שם עושקים את עם ישראל, בעיקר הקשישים, ושם אפשר לבשר על הפחתת יוקר המחיה. אף אחד לא מחכה לאקספון בשוק הסלולר הרווי והתחרותי. אנשים לגמרי מרוצים מהמחירים שהם משלמים כיום.סגור
