שיכון ובינוי הגישה הצעת רכש חלקית לאיידיאו

חברת שיכון ובינוי -1.1% שיכון ובינוי 1,077 -1.1% בסיס:1,089 פתיחה:1,089 גבוה:1,092 נמוך:1,068 תמורה:3,879,637 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הגישה הצעת רכש חלקית ל-10% ממניותיה של זרוע הנדל"ן בגרמניה {איידיאו} לפי מחיר של 56 שקל למניה. נכון להגשת ההצעה, שיכון ובינוי מחזיקה בכ-40.15% מהון המניות של איידיאו. מנייתה של איידיאו נסחרה טרם פרסום ההודעה במחיר של 52.5 שקלים למניה, וכעת המניה מטפסת למחיר של 53.8 שקלים למניה. המסחר במניית שיכון ובינוי יחודש בשעה 14:48.

בכך שיכון ובינוי מבקשת לרכוש את השליטה באיידיאו וצפויה לאחד את תוצאותיה בדו"חות הכספיים. במידה והצעת הרכש תושלם, שיכון ובינוי מעריכה כי היא צפויה לרשום רווח שנאמד בשלב זה של 380-300 מיליון שקל. סך הנכסים של שיכון ובינוי צפויה לגדול בשל כך בכ-11 מיליארד שקל; סך ההתחייבויות שלה יגדל בכ-6 מיליארד שקל; וסך ההון יגדל בכ-5 מיליארד שקל.

מוקדם יותר היום איידיאו פרסמה את תוצאות הרבעון השני של 2017. ה-FFO של החברה הבת, ADO Properties, הסתכם במחצית הראשונה בכ-26.7 מיליון אירו, לעומת כ-19.9 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-34%. החברה צופה כי ה-FFO השנתי (Run Rate) יעמוד על כ-62 מיליון אירו לפחות, כולל התמורה מההנפקה.

כזכור, בחודש שעבר, ADP Properties, השלימה גיוס אג"ח בהיקף של 400 מיליון אירו ממשקיעים מוסדיים זרים. מדובר באג"ח לתשלום אחד בעוד 7 שנים, בריבית כ- 1.5%. אגרות החוב מדורגות Baa2  על ידי מודי'ס. זוהי הפעם הראשונה שהחברה הבת יצאה לגיוס אג"ח, וזכתה לביקושים של 900 מיליון אירו.

שלמה זוהר, מנכ"ל איי די או גרופ: "השיפור בתוצאות המחצית הראשונה של 2017 ממחיש כי אסטרטגיית ההתרחבות בברלין, המבוססת על רכישות נכסים בעלי פוטנציאל השבחה גבוה, מוכיחה את עצמה. מתחילת השנה ועד היום הגדלנו את פורטפוליו הנכסים שלנו ליותר מ- 20,000 יחידות דיור, תוך שמירה על קצב גידול בהכנסות משכירות מנכסים זהים של יותר מ-5%. הדירוג של ADP איפשר לחברה לגייס 400 מיליון אירו בתנאים נוחים (7 שנים וריבית קבועה של 1.5%) ויתמוך במימוש בתוכנית האסטרטגית שלנו להגיע לפורטפוליו נכסים בהיקף של 30 אלף יחידות דיור בברלין - כבר בשנת 2020".