קרנות ההשתלמות המנצחות ביולי - צפו בטבלה המלאה

חודש יולי היה חודש חיובי ביותר בשווקים הפיננסיים. בבורסה בת"א מדד המעו"ף טיפס 1% ובוול סטריט מדד ה-S&P500 זינק 2% לשיא כל הזמנים. בהתאם, החוסכים בקרנות ההשתלמות ראו תשואות נאות מאוד בחודש החולף. לפי בדיקת Bizportal התשואה הממוצעת בקרנות ההשתלמות במסלול הכללי בחודש יולי עמדה על 1.2% כאשר מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 4.28% וב-3 השנים האחרונות על 13%. 

בראש הטבלה בחודש יולי וגם מתחילת השנה נמצאת למצוא את קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם שהגישה בחודש יולי תשואה של 1.47% ומתחילת השנה תשואה של 5.8%. הקרן של אלטשולר שחם מנהלת נכסים בהיקף של 15.7 מיליארד שקלים והיא קרן ההשתלמות הגדולה ביותר כיום בשוק המקומי. במקום השני בולטת קרן ההשתלמות של הלמן אלדובי עם תשואה של 1.31% ביולי. סוגרות את השלישייה הראשונה ביולי הן קרנות ההשתלמות של אקסלנס וכלל ביטוח עם תשואה של 1.3% כ"א.  

נציין כי חודש אוגוסט כבר נראה הרבה פחות טוב בשווקים. מדד המעו"ף צלל מעל 4% מתחילת החודש (בין היתר בשל ההתרסקות במניית טבע) ומדד ה-S&P500 איבד 1.8% בינתיים, ברקע לסבב ההסלמה מול צפון קוריאה ולאחר מכן אי היציבות בממש טראמפ.