תמר פטרוליום במו"מ עם נובל אנרג'י לרכישת 7.5% מתמר
בהתאם למתווה הגז מפעילת הקידוח נדרשת לדלל החזקתה; שווי העסקה - סביב 3 מיליארד שקל במזומן ובמניות
מאגר תמר תמר פטרוליום דיווחה הבוקר לבורסה בתל אביב על מגעים עם נובל אנרג'י לרכישת 7.5% ממאגר תמר. התמורה, חלקה במזומן והיתרה בדרך של הקצאה פרטית של מניות החברה. שווי העסקה צפוי לעמוד סביב 3 מיליארד שקל במזומן ובמניות, כאשר את חלק המזומן צפויה תמר פטרוליום לממן באמצעות הנפקת אג"ח.
נזכיר כי בהתאם למתווה הגז מפעילת הקידוח נובל אנרג'י, המחזיקה ב-32.5% מהזכויות בתמר, נדרשת למכור את החזקתה עד ל-25% בשנת 2021. ביולי האחרון רכשה תמר פטרוליום מדלק קידוחים 9.25% מחזקת מאגר הגז תמר, ובמידה והמגעים יבשילו לכדי עסקה תמר פטרוליום תגדיל את החזקתה בתמר ל-16.75%.
בתמר פטרוליום מבקשים לגייס את החלק המזומן מבלי לפגוע בדירוג האגרות חוב של החברה, כאשר נובל תיקח עליה את עלויות הנפקה והיא תישא בסיכון שבגיוס החוב.
