ביקושים של למעלה ממיליארד שקל בהנפקת האג"ח של בזן

קבוצת בזן השלימה אמש (ג') את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרות דולרית (סדרה ט') ושקלית (סדרה ה') בהיקף כולל של כ-392 מיליון שקל.

אגרות החוב מדורגות על ידי מעלות S&P בדירוג של A- והן בעלות מח"מ מעל מ-4.3 שנים ולוח סילוקין מותאם לצורכי בזן. הריבית בסדרה ה' ירדה משיעור של 5.9% לשיעור של כ-2.2% בגיוס הנוכחי.

הקבוצה הודיעה לקראת ההנפקה כי בכוונתה לגייס אג"ח בהיקף של עד 350 מיליון שקל ע.נ., אך לאור הביקושים הגבוהים, של למעלה ממיליארד שקל בשלב המוסדי, החליטה בזן להגדיל את היקף הגיוס.

ישראל לדרברג, סמנכ"ל כספים וכלכלה, קבוצת בזן: "סיימנו היום הנפקה מוצלחת נוספת המשקפת ריבית דולרית קבועה של 4.3% וריבית שקלית קבועה של כ-2.2%. הנפקה זו ממשיכה את מגמת הפחתת עלויות המימון של הקבוצה לצד הארכת המח"מ. הביקושים הגבוהים ושיעור הריבית שהושג במכרז המוסדי מעידים על ירידת הסיכון והאמון שזוכה לו החברה משוק ההון".

ישר בן מרדכי, מנכ"ל קבוצת בזן: "מדובר בהבעת אמון של הגופים המוסדיים בחוסנה הפיננסי של בזן לאורך זמן. הגיוס מהווה מהלך נוסף בשיפור איתנותה הפיננסית ונזילות הקבוצה. קבוצת בזן ממשיכה לממש מהלכים אסטרטגיים שיבטיחו את המשך הפחתת העלויות התפעוליות; ביניהם, החתימה על ההסכם לרכישת גז טבעי ממאגרי כריש תנין וקבלת רשיון מותנה להקמת תחנת כוח חדשה, שתאפשר לה לייצר 135 מגוואט חשמל לצריכה עצמית. כל זאת, במקביל להמשך הקטנת החוב של הקבוצה".

השלב הציבורי של ההנפקה מתוכנן להתקיים ביום חמישי. גיוס האג"ח מלווה על ידי קונסרציום חתמים בהובלתם של פועלים אי. בי. אי. חיתום, מנורה חיתום, ברק קפיטל חיתום, לאומי פרטנרס, אקסלנס נשואה חיתום.