פתאל נכנסת לבורסה לפי שווי של 3.85 מיליארד שקל

רשת המלונאות פתאל שבשליטת דוד פתאל, הנפיקה היום 10% מהחברה בבורסה בתל אביב כאשר גייסה 427 מיליון שקל. מה שהוכרז כהנפקת השנה בתל אביב משקף לחברה שנכנסת כעת לבורסה שווי של 3.85 מיליארד שקל. בשלב המוסדי שהסתיים הערב נרשמו ביקושים של למעלה מ-900 מילון שקל.

תמורת ההנפקה תשמש את רשת המלונות למימון הפעילות השוטפת, ופירעון של 50% מיתרת הלוואת בעלים שהועמדו על ידי בעלי המניות בגובה של 50 מיליון שקל. הנפקת המניות בבורסה צפויה להיות אחת מהנפקות האקוויטי הגדולות בשנים האחרונות. אשר הועמדו לחברה על ידי בעלי מניותיה. 

הרשת, שהוקמה על ידי דוד פתאל ב-1998, מתמחה באמצעות תאגידים המוחזקים על ידה, בהחזקה, תפעול, שכירות וניהול מלונות בישראל ואירופה כן ברכישה והקמה של מלונות חדשים. ב-9 החודשים הראשונים של 2017 הסתכמו ההכנסות של פתאל בכ-1.93 מיליארד שקל, בהשוואה ל-1.6 מיליארד שקל ב-9 החודשים הראשונים של 2016. ב-EBITDA של הרשת ל-9 החודשים הראשונים של 2017 הסתכם ב-422.8 מיליון שקל, לעומת 356.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הונה העצמי עמד נכון ליום 30 בספטמבר 2017 על 2 מיליארד שקל והיווה כ-35% מסך המאזן. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של החברה הסתכם ב-9 החודשים הראשונים של 2017 לכ-217 מיליון שקל.