הסתיימה הנפקת עדיקה

הנפקת רשת האופנה עדיקה בבורסה בת"א הסתיימה הערב וזכתה לביקושים ערים. שווי החברה נקבע הערב על 167 מיליון שקל (נזכיר כי החברה חתכה את שווי ההנפקה בשבוע האחרון מרמה של 200 מיליון שקל). את ההנפקה הובילו אייביאיי חיתום, דיסקונט חיתום וברק קפיטל.

אתר עדיקה, שבשליטת קבוצת גולף, נחשב לאחר האתרים המובילים בישראל בתחום מכירות האופנה, עם יותר מ-30 אלף כניסות ביום. כיום מונה החברה כ-150 עובדים.

 
בסקירה שהוציאה חברת אנטרופי בשבוע שעבר ללקוחות הצמידה חברת המחקר לעדיקה שווי פעילות של 220 מיליון שקל. בניכוי החוב הפיננסי נטו (11 מיליון שקל), שווי האופציות לעובדים כתוצאה מעסקת גולף (16 מיליון שקל), ושווי האופציות לאחר ההנפקה (9 מיליון שקל), יחד עם התמורה בגין מכירת האתרים לגולף (14 מיליון שקל) - שווי ההון העצמי שהצמידה אנטרופי לעדיקה עומד על 198 מיליון שקל  (לכתבה המלאה).

בתוך כך,הנפקת רני צים מרכזי קניות הסתיימה בהצלחה, כאשר החברה גייסה 48 מיליון שקל לפי שווי של 200 מיליון שקל. במקביל בוטל מרכז האג"ח של החברה.