חברת נמלי ישראל גייסה 2.4 מיליארד שקל מהמוסדיים

המכרז המוסדי להנפקת אג"ח של חברת נמלי ישראל (לשעבר רשות הנמלים) הושלם אתמול עם ביקושים בהיקף של כ-5 מיליארד שקל. מתוך ביקושים אלו תגייס נמלי ישראל כ-2.4 מיליארד שקל, אשר ישמשו לפירעון אשראי בנקאי, שנלקח בעיקר למימון הקמת נמל הדרום באשדוד ונמל המפרץ בחיפה.

החברה תכננה לגייס עד 2.7 מיליארד שקל באמצעות שלוש סדרות אג"ח, כאשר בשלב המוסדי גייסה החברה בסדרה א' עם מח"מ של כ-7.1 שנים, כ-1.5 מיליארד שקל בריבית 0.83%. בסדרה ב' עם מח"מ של כ-10.6 שנים החברה גייסה כ-420 מיליון שקל בריבית 1.65%. וסדרה ג' עם מח"מ של כ-5 שנים החברה גייסה 560 מיליון שקל בריבית 1.63%. האג"ח דורגו בדירוג AAA על ידי מעלות, ודירוג של Aa1 (באופק יציב) על ידי מדרוג.

את ההנפקה הובילו אוריון חיתום, דיסקונט חיתום ולידר הנפקות.

חברת נמלי ישראל הינה חברה ממשלתית העוסקת בעיקר בתכנון פיתוח וניהול של תשתיות נמלי הים בחיפה, באשדוד ובאילת. החברה הוקמה בשנת 2004 כחלק מהשינוי המבני שביצעה הממשלה במסגרת הרפורמה בנמלים והחלה לפעול בפברואר 2005, כחברת הפיתוח והנכסים של נמלי הים. בהתאם לחוק רשות הספנות והנמלים משנת 2004, החברה תישאר בבעלות ממשלתית מלאה עד לשנת 2054. 

התלות של המשק הישראלי בנמלי הים הינה גבוהה שכן פעילות הסחר בנמלים הימיים מהווה כ-99% מסך פעילות הייבוא והייצוא למשק (במונחי טונות).

החברה פרסמה באמצע אפריל תשקיף לקראת הנפקה ראשונה של אג"ח לציבור בו חשפה את דוחותיה הכספיים. עיקר הכנסות החברה הינן מדמי תשתית אשר היוו כ-45% מהכנסותיה לשנת 2017 ודמי שימוש אשר היוו כ-29% מההכנסות בשנה. בנוסף לחברה הכנסות ממתן שירותי נמלים והכנסות מנכסי מקרקעין בשטח של כ-12.7 אלפי דונם בנמלי הים בחיפה, אשדוד ואילת.

החברה הציגה בדו"חות הכספיים לשנת 2017 הכנסות של כ-910 מיליון שקל, רווח תפעולי של כ-564 מיליון שקל ורווח נקי של כ-362 מיליון שקל. נכון לסוף שנת 2017, לחברה הון עצמי של כ-7.5 מיליארד שקל, אשר מהווה כ-50% ממאזן החברה.

על פי התשקיף, תפעול הנמלים החדשים יבוצע על ידי חברות הפעלה בינלאומיות - SIPG שנחאי אינטרנשיונל - אשר פועלת בעיקר באזור המזרח הרחוק בתחום הפעלת מסופי מכולות, וחברת טרמינל אינבסמנט (TIL) משווייץ אשר זכתה במכרז הבינלאומי להפעלת נמל הדרום באשדוד.