אמות גייסה 332 מיליון שקל. מתוכם השקיעה אלוני חץ 115 מיליון שקל

חברת הנדל"ן אמות -0.2% אמות 1,960 -0.2% בסיס:1,964 פתיחה:1,950 גבוה:1,963 נמוך:1,938 תמורה:9,870,247 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: דיווחה הבוקר (ה') על גיוס הון של כ-332 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות וכתבי אופציה. בהתאם להודעת החברה, אלוני חץ, בעלת השליטה (59.5%), השתתפה אף היא בהנפקה והשקיעה כ-115 מיליון שקל.

החברה בניהולו של אבי מוסלר, מייעדת את תמורת ההנפקה, בין היתר לצורך מימון פעילותה השוטפת, השקעה בעסקאות חדשות ופירעון התחייבויות, בהתאם ליעדים ולאסטרטגית החברה.

במסגרת המכרז הוצעו לציבור כ-160 אלף יחידות הכוללות 100 מניות ו-125 כתבי אופציה (סדרה 9) ליחידה במחיר מינימום של כ-1,900 שקל (19 שקל למניה). על פי נתוני התשקיף, שווי האופציות הינו כ-15 מיליון שקל - כלומר, הגיוס בוצע לפי מחיר מניה אפקטיבי של כ-18.16 שקל למניה, המשקף דיסקאונט של כ-0.5% על שער הבסיס של המניה הבוקר.

במסגרת ההנפקה התקבלו ביקושים של כ-433 מיליון שקל והחברה בחרה לגייס כ-332 מיליון שקל במחיר של  1,910 שקל ליחידה (19.1 שקל למניה).

בנוסף, אם וככל שכל כתבי האופציה סדרה 9 ימומשו למניות - לפי מחיר המימוש של 21 שקל למניה (נדרשת עלייה של כ-15.6% במחיר מניית אמות עד הכניסה לכסף), במקרה זה תקבל החברה עד סוף שנת 2019 סכום נוסף של עד כ-456 מיליון שקל.

את ההנפקה הובילו ווליו בייס חיתום ולידר הנפקות.