פורסייט מבקשת להגדיל את הון המניות פי 5; דילול משמעותי בדרך?

פורסייט דיווחה לבורסה כי היא מבקשת זימון אסיפה להגדלת ההון הרשום מ-200 מיליון מניות ל-1 מיליארד, מהלך ממנו ניתן להסיק כי החברה שוקלת בעתיד הנפקת מניות ודילול המשקיעים. אפשרות נוספות כי החברה שוקלת ביצוע פיצול מניות.

על פי הדיווח, החברה מבקשת לערוך את האסיפה ביום ה-6 באוגוסט, במסגרתה כאמור, יבקש דירקטוריון החברה להגדיל למעשה פי 5 את הון המניות הרשום של פורסייט. לאחר הדיווח על זימון האסיפה, מניית פורסייט 0% פורסייט 8.4 0% בסיס:8.4 פתיחה:8.6 גבוה:8.6 נמוך:8.3 תמורה:58,487 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מגיבה בירידה של כ-3.2% ומשלימה ירידה של כ-12% מתחילת השנה.

נזכיר כי פורסייט חתמה בשבוע שעבר על הסכמים להקצאה פרטית של מניות עם משקיעים מוסדיים, כולל עם קבוצת מיטב דש ופסגות בית השקעות בהיקף של כ-25 מיליון שקל,

במסגרת ההקצאה הפרטית סוכם כי ישקיע מיטב דש כ-14.75 מיליון שקל ויחזיק במצטבר בכ-5.45% מההון המונפק של פורסייט, פסגות בית השקעות ישקיע כ-5 מיליון שקל ויחזיק בכ-1.85% מההון המונפק של פורסייט, ואת היתרה בסך של כ-5 מיליון שקל ישקיעו משקיעים נוספים, כשפורסייט תקצה כ-21.96 מיליון מניות במחיר של 2.05 שקל למניה רגילה - דיסקאונט של כ-18.8% על מחיר המניה בשוק, או במחיר של 2.81 דולר לכל ADS הנסחרות בוול סטריט - דיסקאונט של כ-18.6% על מחיר השוק נכון ליום הדיווח.

עוד קודם לכן, ב-21 ביוני, פורסייט דיווחה על גיוס של 20 מיליון שקל באמצעות הצעה פרטית עם חברת הראל ביטוח, כאשר לאחר השלמת ההצעה הפרטית, תחזיק הראל ביטוח במצטבר בכ-8.15% מההון המונפק של פורסייט.

בהתאם לתנאי ההצעה הפרטית, פורסיייט הקצתה 9.75 מיליון מניות רגילות במחיר 2.05 שקל למניה (כ-0.56 דולר), ובנוסף, הקצתה אופציות לרכישת 9.75 מיליון מניות רגילות, במחיר מימוש של 0.8 דולר הניתנות למימוש לתקופה של 24 חודשים. מדובר בדיסקאונט של כ-9% על מחיר הסגירה של המניה ביום המסחר האחרון לפני הדיווח.

פורסייט, המתמחה בתחום מערכות ראייה ממוחשבות לרכב, דיווחה לפני באמצע חודש יוני על מכירה ראשונה של אבטיפוס למערכת QuadSight לחטיבת המשאיות של יצרן רכבים באירופה. המערכת מבוססת 4 מצלמות, המיועדת לשוק הרכב החצי-אוטונומי והאוטונומי ונועדה לאפשר קרוב ל-100% גילוי מכשולים בכל תנאי תאורה ומזג אוויר. 

החברה ציינה כי המכירה הזו וכל מכירה עתידית של אבטיפוס למערכת QuadSight צפויות לאפשר לחברה קבלת משוב חשוב מלקוחותיה, לימוד המאפיינים והדרישות הרלוונטיות להם תוך ביצוע התאמה לצורכי הלקוח תוך פרק זמן קצר.

בנוסף, החברה מאמינה שמכירת מערכות אבטיפוס יחזקו את היחסים עם לקוחותיה הפוטנציאליים. כאשר שביעות רצון של הלקוח מהמערכת בסיום תהליך ההערכה, צפויה להוביל להזמנת רכש גדולה של מערכות QuadSight לייצור סדרתי על ידי יצרן הרכב.

יש לציין, כי פורסייט נמצאת בראשית דרכה ונכון לרבעון הראשון של שנת 2018, טרם הציגה הכנסות כלשהן מפעילות שוטפת.