תנאי המיזוג עם קנביט: חלקו של הציבור בהון אחזקות יירד ל-12.5%

חברת המעטפת תיקון עולם קנבט 0% תיקון עולם 34.3 0% בסיס:34.3 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: דיווחה היום (א') על כינוס האסיפה הכללית של בעלי מניותיה לצורך אישור הסכם המיזוג עם חברת הקנאביס הרפואי קנביט. האסיפה תתקיים במשרדי עורכי הדין ויקטור תשובה, ברמת גן, ביום שני ה-20 באוגוסט 2018 בשעה 16:00.

על פי הסכם המיזוג אשר האסיפה הכללית תידרש לאשר, תבוצע החלפת ניירות ערך, כך שהחברה תקצה לבעלי מניות קנביט ניירות ערך של החברה אשר יהוו כ-87.5% ממניות החברה לאחר המיזוג ובתמורה לכך יעבירו כל בעלי מניות קנביט את החזקותיהם (100%) בקנביט. כלומר, אחזקות הציבור יהוו כ-12.5% ממניות החברה לעומת כ-19.4% לפני המיזוג.

המניות יהיו חסומות
כל המניות המועברות יהיו חסומות למסחר בבורסה במהלך תקופה של חצי שנה ממועד ההקצאה. כאשר במהלך השנה וחצי שלאחר מכן, ניתן יהיה לממש את המניות תחת מגבלות שונות, כאשר כל בעל מניות יוכל לממש עד 1% מהון המניות של החברה במהלך שלושה חודשים.

במסגרת הסכם המיזוג התחייבה החברה, כי במועד השלמת העסקה, ההון העצמי של החברה יהיה 0 ולחברה לא יהיו נכסים או התחייבויות. בנוסף, מובהר כי לחברה חוב אשר צפוי לעמוד במועד השלמת המיזוג על סך של כ-950 אלף שקל כלפי איפקס הנפקות, אשר הינה בעלת השליטה בחברה (80.59%). לאחר השלמת העסקה, איפקס הנפקות מתעתדת להמיר את החוב למניות של החברה לפי מחיר ממוצע של מניית החברה ב-60 ימי המסחר האחרונים.

אודות קנביט
קנביט התאגדה והחלה את פעילותה ביום 6 ביוני 2017 כאשר בכוונתה לפעול בתחום ריבוי וגידול קנאביס לשימוש רפואי וכן בעתיד לפעול גם בתחום ייצור, לרבות הקמת מפעל, ושיווק מוצרים בתחום הקנאביס לשימוש רפואי.

נכון לסוף שנת 2017 לחברה אין הכנסות כלשהן. החברה מחזיקה ברישיונות זמניים מטעם היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות, לריבוי קנאביס לשימוש רפואי (עד ליום 1 בפברואר 2019) ולגידול קנאביס לשימוש רפואי (עד ליום 20 בדצמבר 2018).

אישור קבלת שירותי יעוץ מאיפקס
בעלי המניות יתבקשו לאשר התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי יעוץ עם בעלת השליטה איפקס, אשר ייכנס לתוקפו לאחר ובכפוף להשלמת עסקת המיזוג ויהיה בתוקף במשך שנתיים.

איפקס תהיה זכאית לדמי ייעוץ בגין העסקה בסך של 720 אלף שקל אשר ישולמו לה בכפוף לכך שתוך שנה, החברה תשלים גיוס או גיוסי הון בסך מצטבר של 25 מיליון שקל או לחלופין, מניות החברה יועברו להיסחר ברשימה הראשית של הבורסה.

בגין גיוסי ההון העתידיים של החברה שאותם תוביל איפקס תהיה זכאית איפקס לעמלה של 5% מהיקף הגיוס במזומן או לחילופין, בהתאם לשיקול דעתה של איפקס לעמלה בשיעור של 2.5% מהיקף הגיוס במזומן וכתבי אופציה המשקפים 2.5% מהיקף הגיוס.

אישור תנאי העסקתו של המנכ"ל הנכנס
עוד תתבקש האסיפה הכללית, לאשר את תנאי העסקתו של המנכ"ל הנכנס, ירון רצון אשר צפוי להחזיק כ-21.8% ממניות החברה לאחר השלמת עסקת המיזוג. על פי ההצעה, עד שהחברה תגייס 4 מיליון שקל יקבל רצון שכר בעלות של כ-30 אלף שקל בחודש, כאשר לאחר השלמת גיוס כאמור, שכרו יגדל בהדרגה, על פי הפירוט להלן (כולל הוצאות רכב):

2018 - 40 אלף שקל בחודש
2019 - 44 אלף שקל בחודש
2020 - 50 אלף שקל בחודש

סה"כ נאמדת עלות שכרו של רצון בטווח של כ-774-300 אלף שקל בשנה.