הכשרה ביטוח גייסה 100 מיליון שקל מהמוסדיים בריבית של 4.75%

הכשרה חברה לביטוח דיווחה על תוצאות המכרז למשקיעים מוסדיים שהתקיים אתמול (א'), עם גיוס של 100 מיליון שקל לפי ריבית שקלית (קבועה) של 4.75%. אגרות החוב דורגו על ידי מדרוג בדירוג של Baa2 והן אינן מובטחות בבטוחות כלשהן. מועד הפדיון הסופי של האג"ח הינו 1 ביולי 2026.

על פי הדיווח, המוסדיים הזרימו ביקושים בהיקף של 135 מיליון שקל לרכישת אג"ח מסדרה 3, במכרז על שיעור הריבית, בו בחרה החברה להיענות להזמנות בהיקף של 100 מיליון שקל, לפי שיעור ריבית מקסימלי של 4.75%, כאשר שיעור הריבית הסופי יקבע לאחר המכרז הציבורי.

לצורך המכרז הציבורי צפויה החברה לפרסם דוח הצעת מדף, בו יפורטו היקף ההנפקה לציבור ויתר תנאי ההצעה.

לחברה שתי סדרות אג"ח צמודות מדד הנסחרות בבורסה: {הכש חב בטוח אגח 1} במח"מ 0.46 הנסחרת בתשואה לפדיון ברוטו של 1.87%; {הכש חב בטוח אגח 2} במח"מ 0.61 הנסחרת בתשואה לפדיון ברוטו של 3.14%.