סגירה חיובית בוול סטריט: הנאסד"ק הוסיף 0.5%

יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים. ברקע למסחר, ההידוק המוניטרי של הפד' צובר תאוצה. מוקדם יותר פורסם בכלי התקשורת האמריקנים כי ארה"ב וסין מחפשות דרך לחדש את שיחות הסחר בינהן, דבר שמעניק רוח גבית למדדים (לכתבה המלאה).

מדדים בוול סטריט
S&P 500 +0.35% S&P 500 5,969.34 +0.35% סגירה:5,948.71 פתיחה:5,944.36 גבוה:5,972.9 נמוך:5,944.36 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים כתבות נוספות בנושא:
דאו ג'ונס +0.97% דאו ג'ונס 44,296.51 +0.97% סגירה:43,870.35 פתיחה:43,871.63 גבוה:44,323.95 נמוך:43,871.63 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים כתבות נוספות בנושא:
נאסד"ק +0.16% נאסד"ק 19,003.65 +0.16% סגירה:18,972.42 פתיחה:18,966.32 גבוה:19,025.77 נמוך:18,899.48 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים כתבות נוספות בנושא:

בגזרת הישראליות, מניית רדיהל (סימול:RDHL) המשיכה את המגמה השלילית וצונחת בכ-11% (לכתבה המלאה).  טבע (סימול:TEVA) טיפסה  0.9% לאחר שקפצה אמש בכ-2.5%, והמשיכה לרכז עניין לקראת פרסום הדו"חות ביום חמישי הקרוב. מניית טאואר (סימול:TSEM) הוסיפה 0.7%. צ'ק פוינט (סימול:CHKP) ירדה 0.7%.

מדיניות הבנקים המרכזיים צפויה להמשיך להשפיע על הסנטימנט בשווקים. הבוקר הודיע הבנק המרכזי ביפן כי הוא מותיר את תוכנית השליטה על עקומת האג"ח ללא שינוי, אך רמז כי הבנק יהיה סבלני אם תשואות האג"חים ל-10 שנים תטפס לרמה של 0.2% (לעומת הגבול שעמד עד כה על 0.1%).  הבנק התחייב לשמור על הריביות נמוכות לתקופה ממושכת. התשואות מסביב לעולם יורדות כעת לאחר מספר ימים של ספקולציות. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת כעת על 2.95%. היין היפני מגיב בירידה של 0.7% מול הדולר.

גורם נוסף שעשוי להשפיע התנהגות שוקי האג"ח הוא צמצום מאזן הפד'. הערב צפויים להתבצע פדיונות של כ-28 מיליארד דולר בשוקי האג"ח הממשלתיים, כאשר מתוכם הפד' יחזיר לשוק כ-5 מיליארד דולר בלבד (כלומר יציאה של 23 מיליארד דולר). בתוך כך, נזכיר כי מחר הפד' צפוי להודיע על החלטת הריבית לחודשים הקרובים ויהיה מעניין לראות אם הבנק הושפע מדבריו של הנשיא טראמפ לאחרונה

 בתוך כך, הרכישות של ה-ECB בשבוע הקרוב צפויות לרדת לרמה של 7.5 מיליארד אירו. זוהי הפעם הראשונה בחודשים האחרונים שהכמות שהפד' מצמצם עולה משמעותית על קצב הרכישות של הבנק המרכזי באירופה.

מאזן הפד': צמצום חד הערב, השווקים ירגישו זאת בימים הקרובים?

 
ברקע לשינויים אלו, נראה כי שוק הסחורות עשוי לעמוד במרכז הערב ובימים הקרובים. הנפט איבד הערב כ-2% ונסחר סביב מחיר של 68.7 דולרים לחבית. הזהב טיפס 0.2% ונסחר סביב רמה של 1,220 דולר לאונקיה. מהבחינה הטכנית, מדד הסחורות של בלומברג (סימול:BCOM) נמצא הערב בנקודה מעניינת. המדד שבר בחודש האחרון מגמת עלייה שהתחילה ב-2016, וכעת הוא חזר לבדוק את רמת התמיכה שנשברה.

מדד הסחורות של בלומברג: שוק הסחורות יעמוד במרכז בימים הקרובים?

 
במרכז
מניות הטכנולוגיה עומדת במרכז הערב ברקע למכירת החיסול בימים האחרונים. מניית טוויטר (סימול:TWTR) הוסיפה 1.4% במסחר עצבני, וזאת  לאחר שאיבדה ב-2 ימי המסחר האחרונים מעל ל-28% מערכה ברקע לדו"חות חלשים. מניית פייסבוק (סימול:FB) עלתה הערב 0.9% לאחר שאיבדה 20.7% ב-3 ימי המסחר האחרונים. נציין כי  המגמה השלילית בסקטור הטכנולוגיה התרחבה אמש לחברות נוספות כמו נטפליקס (סימול:NFLX), אמזון (סימול:AMZN) וגוגל (סימול:GOOG).

בתוך כך, נראה כי המשקיעים מסיטים בימים האחרונים את השקעותיהם ממניות הצמיחה ל"מניות ערך". סקטור הבנקאות זינק בימים האחרונים ברקע למגמה זו, ויהיה מעניין לראות אם המגמה נמשכת גם הערב. בהקשר זה נציין את מניית דויטשה בנק (סימול:DB), בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), סיטי בנק (סימול:C) וג'יי פי מורגן (סימול:JPM).

ענקית הטכנולוגיה אפל (סימול:AAPL) ריכזה עניין הערב לאור פרסום הדו"חות לאחר המסחר. התחזיות שסיפקה אפל עצמה לרבעון הנוכחי הן למכירות בטווח שבין 53.5-51.5 מיליארד דולר; שולי רווחיות גולמית של 38.5%-38%; הוצאות תפעוליות בטווח של 7.8-7.7 מיליארד דולר; והכנסות אחרות בגובה 400 מיליון דולר   (לכתבה המלאה).