סגירה אדומה בוול סטריט: הנאסד"ק איבד 1.2%

יום המסחר בוול סטריט נסגר בירידות שערים, אך יש לציין כי הירידות התמתנו בשעה האחרונה של המסחר. כפי שציינו אמש בסקירה (לכתבה המלאה), הפד' חוזר היום לצמצם את מאזנו והדבר מוביל ללחץ מחודש בשווקים המתעוררים. הערב נראה כי בריחת ההון מסין עומדת במרכז כאשר המטבע הסיני נופל לשפל של 6.95 יואן לדולר.

מדדים בוול סטריט S&P 500 1.87% דאו ג'ונס 1.22% נאסד"ק 2.89%

בגזרת הישראליות, טאואר (סימול:TSEM) איבדה הערב 2.5%. מניית טבע  (טבע סימול:TEVA) עלתה 1.5% ברקע לידיעה אמש בסיום המסחר כי המשקיע וורן באפט המשיך להגדיל את אחזקותיו במהלך הרבעון האחרון (לכתבה המלאה). מזור (סימול:MZOR) נפלה 6.4%.

בריחת ההון מרוב השווקים מתחדשת הערב בעוצמה ברקע לחידוש צמצום הדולרים בשוק ע"י הפד'. פדיונות צפויים להתרחש הערב גם בשוק האג"ח הממשלתי וגם בשוק האג"ח מגובה משכנתאות (פדיונות של GINNIE MEA). המטבע האמריקני מתחזק כעת מול רוב המטבעות בעולם, כאשר שוק מורגש לחץ בשווקים המתעוררים: הרובל הרוסי איבד הערב 1.4, הראנד הדרום אפריקאי צנח 3%, הריאל הבריזלאי ירד 0.8% ונסחר בצמוד לשפל. הרופי ההודי צנח לשפל חדש, ונסחר כעת מעל לרמה של 70.5 רופי לדולר. הלירה הטורקית התחזקה הערב בכ-6.5% מול המטבע האמריקני ברקע להתערבות הממשל במסחר. נציין כי הממשל הטורקי הודיע היום על הטלת מכסים על סחורה אמריקנית, דבר שעלול להחזיר את הבעיה הטורקית למרכז הבמה (לכתבה המלאה).

• אפל תנתח נתוני משתמשים לאימון AI
• אנבידיה עולה 2%, אפל ב-4.6%; החוזים עולים עד 1.5%

המטבע שמרכז הערב את רוב תשומת הלב הוא היואן הסיני, שנופל כעת לשפל של 6.95 יואן לדולר. המטבע הסיני משלים ירידה של 10.5% מהשיא שקבע מוקדם יותר השנה, ונראה כי בריחת ההון מהמדינה הקומוניסטית מחריפה. מדדי המניות בשנגחאי נפלו הבוקר בכ-2%, ונראה כי מניות הטכנולוגיה האמריקניות הן הפגיעות ביותר למתרחש בסין.

היואן הסיני מול הדולר: בריחת ההון מהמדינה מתחדשת ברקע לצעדי הפד'  

כפי שדיווחנו אמש, הירידה החדה במטבעות של השווקים שמה את שוק הסחורות במרכז הבמה. הזהב שבר בימים האחרונים את הרמה הפסיכולוגית של 1,200 דולר לאונקיה ברקע לבריחת ההון מסין, ונסחר כעת ברמה של 1,182 דולר לאונקיה. הנחושת מאבדת כעת עוד 3.5% (לכתבה המלאה על הקשר בין המתכות למצב הכלכלי בסין). הנפט ירד כעת בכ-3.2% למחיר של 66 דולר לחבית.   מהבחינה הטכנית, מדד הסחורות של בלומברג (סימול:BCOM) נמצא הערב בנקודה מעניינת. שבר בחודש האחרון מגמת עלייה שהתחילה ב-2016, חזר לבדוק את הרמת תמיכה שנשברה, וחזר לרדת. האם הסחורות בדרך לסחרור בדומה לתהליך שהתרחש ב-2014 בתגובה להפסקת ההדפסות של הפד'? שווה לעקוב.

מדד הסחורות של בלומברג   אגרות החוב האמריקניות עשויות לרכז עניין רב בימים הקרובים. כאשר הלחץ בשווקים גדל, המשקיעים עוברים כעת ל"נכסים הבטוחים". התשואה על אגרות החוב של ארה"ב ל-10 שנים ירדה הערב לרמה של 2.84%. נזכיר כי פוזיציות השורט על אגרות החוב האמריקניות נמצא כעת בשיא כל הזמנים, דבר שמזמין "שורט סקוויז".

תשואות החוב של ארה"ב ל-10 הערב: האם התבנית הטכנית תצא לפועל?

במרכז מניית טסלה (סימול:TSLA) איבדה 2.5% לאחר שנפלה אמש בכ-2.5%. ברקע למסחר, ככל שעובר הזמן מתברר יותר ויותר כי הציוץ של מאסק בשבוע שעבר בנוגע לרצון להפוך את החברה לחברה פרטית הוא פלופ.