מי קרן הנאמנות עם הביצועים הטובים ביותר מתחילת השנה?

תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש אוגוסט תשואה חיובית ממוצעת של 1.2%, כאשר מתחילת השנה התשואה מגיעה ל-1.55%. כך על פי הערכות כלכלני מיטב דש.

בסיכום חודשי, קרנות אג"ח כללי השיגו תשואה חיובית ממוצעת של 1.2% כאשר מתחילת השנה רשמו תשואה חיובית של 0.5%, כאשר רק העליות באוגוסט העבירו אותן לטריטוריה חיובית. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה שלילית עדיין הנאמדת ב-0.3%. לעומת זאת, קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה חיובית של 0.3%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 0.6%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 1.15%.

קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה חיובית גבוהה של 5.4% בהובלת קרנות מניות ת"א 35 שעלו ב-6.85%. קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית נמוכה בהרבה, בשיעור משוקלל של 1.8%. מתחילת השנה רשמו הקרנות  תשואה חיובית ממוצעת של כ-4% הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות ת"א 35 וקרנות ת"א 125 שעלו ב-12.3% וב-6.95% בהתאמה

קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-1.1%. מתחילת השנה קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו בכ-1% בממוצע. לעומת זאת, קרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה שלילית הנאמדת בכ-0.85%. מדד הבנצ'מארק – מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.75%.

אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את אוגוסט בעליות שערים מתונות. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 0.3%, קרנות אג"ח מדינה סיכמו את החודש עם תשואה חיובית של 0.45% כאשר מתחילת השנה רשמו תשואה חיובית מינימלית הנאמדת ב-0.15%.

הקרנות עם התשואה הטובה ביותר מתחילת השנה: 

בחודש אוגוסט בלטו קרנות הנאמנות המשקיעות בתעשיית הקנאביס בחו"ל. הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש אוגוסט היא אי.בי.אי. 4D Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב, שזינקה ב-29.02%.

גם את המקום השני תפסה קרן קנאביס אי.בי.אי D4 סל Solactive North American Cannabis עם תשואה של 27.2%. במקום השלישי הקרן איילון 4D  קנאביס רשמה רווח של 22.1%. מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא הקרן מגדל 4D ברזיל ואמריקה לטינית לאחר שירדה ב-12.79% באוגוסט.