טבע פרסמה הצעת רכש לאג"ח בהיקף של כ-400 מיליון דולר

חברת טבע -0.52% טבע 6,307 -0.52% בסיס:6,340 פתיחה:6,311 גבוה:6,320 נמוך:6,282 תמורה:6,350,671 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: פרסמה אמש הצעת רכש ל-3 סדרות אג"ח בהיקף של כ-400 מיליון דולר, וזאת כחלק ממאמציה להקטין את החוב הפיננסי שלה, שנאמד בכ-27.9 מיליארד דולר.

טבע מציעה סדרה ראשונה של אגרות החוב עם ריבית של 1.7%, לפירעון ב-2019 במחיר של 987.5 דולר לאגרות שערכן הנקוב הוא 1,000 דולר. כלומר בפרמיה של 0.4% על מחיר השוק. התשואה לפדיון היא 3.6%.

סדרה שניה של אגרות החוב מוצעת עם ריבית של 0.375%, לפירעון ב-2020 במחיר של 987.5 דולר לאגרות חוב שערכן הנקוב 1,000 דולר. כלומר בפרמיה של 0.56% על מחיר השוק. התשואה לפדיון היא 1.25%.

סדרה שלישית של אגרות חוב מוצעת עם ריבית של 2.25%,  לפירעון ב-2020 במחיר של 977.5 דולר לאגרות חוב שערכן הנקוב הוא 1,000 דולר. כלומר בפרמיה של 0.24% על מחיר השוק. התשואה לפדיון היא 4.03%.

חברת התרופות דיווחה לאחרונה על תוצאות הרבעון השני של 2018, וחשפה שחיקה מהירה במחירי התרופות, כאשר מכירות הקופקסון נחתכו ב-46% בארה"ב, לרמה של 464 מיליון דולר. הכנסותיה של טבע הסתכמו בכ-4.7 מיליארד דולר, ירידה של 18% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. עם זאת, מדובר בנתון שקרוב לטווח העליון של תחזיות האנליסטים שעמדו על הכנסות בטווח של 4.43 מיליארד דולר עד 4.74 מיליארד דולר. 

נציין כי אחד הנתונים המדאיגים בדו"ח היה שיעור הרווח הגולמי, שעמד ברבעון (NON GAAP) על 50.4%. ירידה חדה (27%) לעומת שיעור רווח גולמי של 57% ברבעון המקביל ב-2017. 

בשיחת הוועידה שנערכה לאחר הדו"חות, מנהל טבע ארה"ב אמר כי החברה צופה במחצית השנייה של השנה הכנסות של 600 מיליון דולר מהקופקסון.