צרות באירופה? המדדים בוול סטריט נסגרו ביציבות

יום המסחר בוול סטריט נסגר ביציבות. ברקע למסחר, הפער בין המדדים בארה"ב לשאר העולם ממשיך להתרחב. באירופה, משבר החובות חוזר הערב לכותרות כאשר התשואות על אגרות החוב של איטליה מזנקות בחזרה לשיאים, דבר שהפיל את מניות הבנקים.

בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) טיפסה 1.4% לאחר שנפלה אמש בכ-3.3% והשלימה צניחה של 17% ב-4 ימי האחרונים. החברה קיבלה הבוקר חדשות רעות, כאשר חברת התרופות אלי לילי (סימול:LLY) קיבלה אישור לטיפול במיגרנה מרשות המזון והתרופות האמריקאית (FDA). מהלך שעשוי לצמצם את השוק עבור התרופה של טבע לטיפול במיגרנה - Ajovy (לכתבה המלאה). מניית אופקו (סימול:OPK)  צנחה אמש בכ-11% וקפצה הערב 5%. התנודתיות מגיעה ברקע לתביעה ייצוגית כנגד החברה. בתביעה כוללים את החשדות נגד יו"ר החברה, פיליפס פורסט, שחשוד בהרצת מניות, דבר שצפוי לגרום להשפעה שלילית על החברה.

השוק האירופאי צפוי להכביד הערב על וול סטריט. הממשל באיטליה אישר אמש את הגירעון של 2.4% ל-2019, פי 3 מהגירעון המתוכנן של הממשלה הקודמת, והרבה מעל הרצונות של הבנק המרכזי באירופה (ECB). תשואות האג"חים של איטליה מזנקות בחזרה לשיאים: התשואה ל-10 שנים עומדת על 3.22%, התשואה ל-5 שנים קופצת לרמה של 22%. הנפילות באגרות החוב של איטליה גורמות ללחץ מכירות כבד במניות הבנקים באיטליה (לכתבה המלאה). לחץ מורגש גם בשאר הבנקים באירופה, דויטשה בנק (סימול:DB) מאבדת 3.9%. מניית קרדיט סוויס (סימול:CS)  יורדת בכ-2.9%.

ברקע לכאוס באירופה, סקטור הבנקאות האמריקני עשוי לסבול מהיצעים הערב. בהקשר זה נציין את מניית בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), מניית גולדמן זאקס (סימול:GS), מניית ג'יי פי מורגן (סימול:JPM) ומניית מורגן סטנלי (סימול:MS). נציין כי הסימול לתעודת הסל העוקבת אחר הסקטור הוא XLF.

המשבר המסתמן באירופה מחזיר כעת המשקיעים ל"נכסי הביטחון" כדוגמת אג"ח ארה"ב. התשואה על אגרות החוב האמריקניות ל-10 שנים יורדת כעת לרמה של 3.04%. התשואה לשנתיים יורדת לרמה של 2.81%.

בגזרת המט"ח, האירו נחלש בכ-0.3% מול המטבע האמריקני, ונסחר ברמה של 1.16 דולר לאירו. המגמה העולמית משפיעה גם על השקל, שנחלש כעת בכ-0.85% לרמה של 3.63 שקלים לדולר. נציין בנוסף להעלאת הריבית האחרונה של הפד' והמשבר באירופה שדוחפים את הדולר, הפד' צפוי לצמצם ב-2 ימי המסחר הקרובים כ-19 מיליארד דולר נוספים ממאזנו (על מצוקת הדולרים שמאיימת להתפרץ).

במרכז
 מניית יצרנית המכוניות טסלה (סימול:TSLA) צנחה 13.9%. ברקע לירידה, הרשות לניירות הערך האמריקנית (SEC) תובעת את מייסד החברה אלון מאסק בגין הונאה בשוק ההון. תביעה זו באה בשל הציוץ הבעייתי לפני כחודש של מייסד החברה. מאסק שטען כי הוא שוקל להפוך את החברה לפרטית תמורת 420 דולר למניה, כאשר המימון לעסקה מובטח. הציוץ גרם לזינוק של 11% במחיר המניה וגרם לנזק של 1.3 מיליארד דולר לסוחרי השורט על המניה באותו הערב. החשד ממשיך להיות כי מהלכיו של מאסק היו במטרה לפגוע בסוחרי השורט. נזכיר כי מאסק הודיע כבר היא הוא וויתר על הרעיון.

מניות הטכנולוגיה הגדולות טיפסו בימים האחרונים ואיזנו את החולשה במניות הבנקים. נציין בהקשר זה את אמזון (סימול:AMZN) ואת אפל (סימול:AAPL) שקפצו אמש בכ-2%.

מניית פייסבוק (סימול:FB) איבדה 2.6% ברקע לדיווח על פרצה באבטחת המידע  (לכתבה המלאה).