הלמן אלדובי לכחלון: "רוצים להוריד את דמי הניהול ל-0.001%"

כיממה לאחר הודעת משרד האוצר על ארבע קרנות הפנסיה שהציעו את דמי הניהול הנמוכים ביותר בהליך לבחירת קרנות ברירת המחדל (לכתבה המלאה), פרסם בית ההשקעות הלמן-אלדובי מכתב ששלח לשר האוצר משה כחלון ובו בקשה להפחתה מיידית של דמי הניהול.

על פי הודעת משרד האוצר ורשות שוק ההון עליה דיווחנו אתמול, בקרנות של אלטשולר שחם והלמן אלדובי תעריפי דמי הניהול המרביים יהיו 1.49% מההפקדות החודשיות ו-0.1% מהצבירה. אולם, הלמן-אלדובי בחרו לשגר מכתב עם בקשה מעט חריגה בנוף המקומי.

"בשונה מתנאי המכרז הראשון, נאלצנו להציע שיעורי דמי ניהול מינימאליים מהצבירה, שהינם דה פקטו, דמי ניהול גבוהים יותר מדמי הניהול שהצענו במכרז שיצא בשנת 2016 ושאותם אנו משווקים ללקוחותינו מאז ועד היום", נכתב לשר האוצר.

"עם פרסום תוצאות המכרז התבשרנו כי דמי הניהול הסופיים שנקבעו לנו על פי כללי המכרז עלו מ-0.05% בהתאם להצעה שהגשנו, ל-0.1% - דהיינו פי 100 מדמי הניהול שהוצעו על פי תנאי המכרז הראשון ואת זה אנחנו מבקשים למנוע", כותבים בהלמן-אלדובי.

• חודש יולי במסלול המנייתי בהשתלמות - חמישה גופים עם תשואה שלילית
• סיכום חצי שנתי במסלול המנייתי בקרנות השתלמות - מי המובילות?

הלמן אלדובי מציינים במכתב כי דמי הניהול הסופיים שנקבעו על פי כללי המכרז עלו ל-0.05% מ-0.001%. בית ההשקעות פנה בבקשה מיוחדת על מנת להוריד את דמי הניהול שאושרו לאלו שהוגשו במכרז לרמה של 0.001% מהצבירה.