אוקטובר האדום בקרנות ההשתלמות - הירידות החדות ביותר מתחילת השנה

קרנות ההשתלמות חוזרות לירידות בחודש אוקטובר - החדות ביותר מתחילת השנה. התשואות הנמוכות מגיעות על רקע ירידות שערים שנרשמו בכל מדדי המניות המובילים בחודש החולף, כאשר מדד ת"א 35 ירד ב-3.4%, מדד ה-S&P איבד 7% והנאסד"ק נפל 9%.

בגזרת איגרות החוב, מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה שלילית של 0.7% ומדד תל בונד 60 רשם ירידה של 0.6%.

מבדיקת Bizportal עולה כי קרנות ההשתלמות הגדולות במסלול כללי רשמו בחודש החולף תשואה שלילית ממוצעת של כ-1.8% כאשר מתחילת השנה רשמו הקרנות תשואה חיובית ממוצעת של 1.4%. זאת לאחר תשואה חיובית שרשמו הקרנות בחודשים אוגוסט וספטמבר.

בדיקת התשואות לחודש אוקטובר, מראה כי קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם שהצליחה לסיים את ההפסדים בחודש פברואר השנה עם התשואות השליליות הנמוכות ביותר, מציגה בחודש החולף את הביצועים החלשים ביותר עם תשואה שלילית של 2.24%, ותשואה של 0.87% מתחילת השנה, הנמוכה ביותר. 

קרן ההשתלמות של הראל שסיימה חודש חיובי בספטמבר צונחת כעת למקומות האחרונים בטבלה עם תשואה שלילית של 2.02%. גם בהסתכלות על השנה האחרונה, הראל נמצאת בתחתית הטבלה עם תשואה של 2.4%.

• כמה כסף צריך כדי לא לעבוד יותר?
• קופות גמל להשקעה - מה התשואה של הקופה שלכם ביחס לאחרות?

מתחילת השנה, התשואות הגבוהות ביותר נרשמו אצל קרן ההשתלמות של הלמן-אלדובי עם 2.32%. הלמן אלדובי תופסת את המקום הראשון בטבלה באוקטובר עם תשואה שלילית של 1.48%. עם זאת, בהסתכלות על פני 3 שנים הלמן-אלדובי היא קרן השתלמות הגרועה ביותר עם תשואה מצטברת של 9.43% - הרבה מתחת לממוצע (צפו בטבלה).

מיד אחריה נמצאת מנורה מבטחים עם תשואה שלילית של 1.72%. במקום השלישי נמצאות קרנות ההשתלמות של אקסלנס וילין לפידות עם תשואה שלילית של 1.73%.