סגירה ירוקה בוול סטריט: הנאסד"ק קפץ 1.7%, אפל הוסיפה 2.5%

יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים חדות, כאשר התנודתיות חגגה הערב. ברקע למהלך לעליות, דיווחים על "מאמצים גדולים" של ארה"ב ושל סין להגיע להסכם של "הפסקת אש" במהלך פגישת ה-G20 יוצרים "שורט סקוויז".

מדדים בוול סטריט S&P 500 2.86% דאו ג'ונס 2.4% נאסד"ק 3.62%

בדומה לשבועות האחרונים, הנזילות בשוק האמריקני ממשיכה להיות ברמה אפסית, כאשר המשמעות היא שהשוק עשוי לבצע תנודות חדות במהלך הערב - ביקושים/היצעים בסכומים נמוכים יחסית יכולים לגרום כעת די בקלות לתנודה של 50 נק' במדד ה-S&P500.

בגזרת הדואליות, מניות הפארמה ירכזו עניין לאחר הירידות החדות שרשמו אמש ברקע לירידות בסקטור. מניית טבע (סימול:TEVA) סגרה בירידות של 0.2% בלבד, לאחר יום תנודתי במיוחד. החברה מרכזת עניין  לאחר שרשמה אמש ירידות של 3.5%. מניית פריגו (סימול:PRIGO) נסגרה ביציבות לאחר שהשילה אמש 2.9%. נציין עוד בהקשר זה את מניית אופקו (סימול:OPK) שקפצה הערב 9.2%, מיילן (סימול:MYL) ואת מניית פלורסיטם (סימול:PSTI).

• אופקו תגייס 200 מיליון דולר באג"ח להמרה - המניה צונחת ב-17%
• אופקו צופה זינוק בהכנסות - 100 מיליון דולר "תוך שנים ספורות"

סוגיית ההיפרדות של בריטניה מהאיחוד האירופאי ממשיכה להמשיך להעסיק את המשקיעים ולספק כותרות. לאחר שאמש דיווחה ראש ממשלת בריטניה, תרזה מיי, כי הצליחה להשיג רוב להסכם, היום התפטרו מספר שרים בכירים בממשלתה. "מעולם לא נטלה על עצמה מדינה דמוקרטית התחייבויות כאלה" טען הבוקר דומיניק ראק, השר האחראי על ה"ברקזיט", זמן קצר לאחר שהודיעו על התפטרותו. הלי"שט הבריטית הגיבה בירידות של 1.7% מול הדולר. ע"פ הדיווחים האחרונים, מספר נבחרי ציבור בממלכה קוראים כעת לבצע הצבעת "אי אמון" על הממשלה הנוכחית. הדיווחים שצפויים להגיע הערב מהמדינה צפויים לגרום לתנודות חדות בשוק.

אך בעוד ה"ברקזיט" מספק כותרות, המהלך המשמעותי לשווקים ממשיך להיות הורדת התמיכה מצד הבנקים המרכזיים. לאחר שבועיים של הפסקה, הפד' חוזר הערב לצמצם את מאזנו, דבר שצפוי להגביר עוד יותר התנודות בשוק. הפד' צפוי לגרוע הערב משוקי האג"ח הממשלתיים כ-17 מיליארד ועוד כ-2 מיליארד דולר מהאג"ח מגובה משכנתאות (MBS). בסה"כ, הפד' צפוי "להרוס" כ-50 מיליארד דולר בשבועיים הקרובים, סכום שיא מאז החל הבנק את התהליך.

נזכיר כי המהלך המעניין בהקשר של הבנקים המרכזיים צפוי להתרחש בתחילת 2019, כאשר קצב הרכישות המשותף של 5 הבנקים המרכזיים צפוי להפוך לשלילי, לראשונה מאז 2008.

הצפי לרכישות של 5 הבנקים המרכזיים הגדולים - הכסף הזול מתחיל להעלם מהשווקים  

בגזרת הסחורות, הנפט עלה הערב בכ-0.5% לרמה של 56.6 דולרים לחבית, וינסה להמשיך את התיקון שנרשם אמש. הזהב טיפס בכ-1.2% ונסחר סביב רמה של 1,215 דולרים לאונקיה.

המניות הקטנות בארה"ב, המרוכזת בעיקר במדד הראסל 2000, צפויות לעמוד הערב במרכז ברקע לאיתות טכני. המדד ביצע אמש "חיתוך מוות", כלומר חיתוך של ממוצע נע 50 וממוצע נע 200. עבור משקיעים רבים, חיתוך זה מסמל מעבר למגמה "דובית" ארוכה יותר. הסימול לתעודת הסל על המדד הוא IWM.

גרף תעודת הסל IWM הערב: שימו לב לחיתוך הממוצעים הקודמים

מניות חברות הנדל"ן צונחות הערב ברקע להודעה של הפד' כי הוא לא צפוי להתערב בחודש הקרוב בשוק האג"ח מגובה המשכנתאות (MBS). תעודת הסל העוקבת אחר הסקטור (ITB) איבדו 2.1% (לכתבה המלאה).