קבוצת G1 של פימי תונפק בבורסה לפי שווי של 500-550 מיליון שקל

קבוצת הביטחון G1 שבבעלות קרן פימי מדווחת הבוקר (א') כי היא יוצאת להנפקה בבורסה בתל אביב. על פי הדיווח, ההנפקה תהיה לפי שיטת "הצעה לא אחידה" כאשר מחיר המינימום יעמוד על 500 מיליון שקל ומחיר המקסימום יהיה 550 מיליון שקל.

במידה ושווי החברה בהנפקה יגיע ל-550 מיליון שקל המשקיעים יהיו זכאים לקבל אופציות עתידיות (יחס 1:3) להשקיע בחברה לפי שווי של 600 מיליון שקל. החברה דיווחה כי עוד בטרם התחיל תהליך ההנפקה קיימות הזמנות ממשקעים מוסדיים בסך כולל של 125 מיליון שקל.

G1, המנוהלת בידי מיקי אדיב, מנכ"ל החברה, ואלדד בן משה, היו"ר, מעסיקה כ-5,500 עובדים. מחזור ההכנסות השנתי של החברה מוערך בכ-700 מיליון שקל, והרווח התפעולי לפני הפחתות (EBITDA) הוא כ-10% מהמחזור. החברה נרכשה ביולי 2017 על ידי קרן פימי תמורת כ-350 מיליון שקל.

הקבוצה סיימה את תשעת החודשים הראשונים לשנת 2018 עם הכנסות של כ-599 מיליון שקל, עלייה של כ-2.8%, לעומת כ-583 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שנת 2017 הסתיימה עם עליה של כ-3.7% בהכנסות לכ-778 מיליון שקל לעומת כ-750 מיליון שקל בשנת 2016.

ה-EBITDA המתואם בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2018 הסתכם בכ-49.4 מיליון שקל, עלייה של כ-6.9%, לעומת כ-46.2 מיליון שקל. בתקופה המקבילה אשתקד. בשנת 2017 הסתכם ה-EBITDA לכ-64.7 מיליון שקל, עלייה של כ-1.4%, לעומת כ-63.8 שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי המתואם בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2018 הסתכם לכ-34.2 מיליון שקל, עלייה של כ-9.3%, לעומת כ-31.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בשנת 2017 הסתכם הרווח הנקי לכ-45.1 מיליון שקל, עלייה של כ-23.6%, לעומת כ-36.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.