ההנפקה הגדולה בהיסטוריה של ישראל בחו"ל

אגף החשב הכללי במשרד האוצר הודיע הערב כי השלים הנפקת אג"ח של ממשלת ישראל בהיקף של 2.5 מיליארד אירו (כ-10.6 מיליארד שקל) לטווחים ארוכים (10-30 שנה). מדובר בשיא כל הזמנים בהנפקת אג"ח סחירות לחו"ל.

זוהי ההנפקה הראשונה לטווח של 30 שנה במטבע האירו וישראל היננה בין הבודדות מחוץ לאירופה שהנפיקו לטווח זה. באוצר טוענים כי האג"חים הונפקו בריבית נמוכה במיוחד: הריבית השנתית שתשלם הממשלה תהיה 1.5% על האג"ח לעשר השנים, ו-2.5% על האג"ח ל-30 שנה.

באוצר טוענים הערב כי הביקושים היו הגבוהים ביותר בהנפקת אג"ח ממשלת ישראל במטבע האירו אי פעם, והסתכמו בכ- 15 מיליארד אירו, כמעט פי 6 מהסכום שהונפק. בין המשקיעים האיכותיים שהעבירו ביקושים לרכישת האג"ח ישנם בנקים מרכזיים, קרנות פנסיה, חברות ביטוח וגופים נוספים, הנוטים להחזיק באג"ח לאורך זמן. בהנפקה לקחו חלק כ- 300 משקיעים שונים מכ- 30 מדינות, ביניהן: בריטניה, גרמניה, צרפת ועוד.

שר האוצר, משה כחלון טען בתגובה להנפקה: "כלכלת ישראל נמצאת בשנים מצוינות עם צמיחה גבוהה, תעסוקה מלאה, ויחס חוב תוצר נמוך. ההנפקה המוצלחת הזו היא הבעת אמון של הגופים הפיננסיים הבינלאומיים בכלכלת ישראל ועוד הוכחה להכרת העולם בניהול הכלכלי האחראי של ישראל. אני מברך את החשב הכללי וצוותו על ההצלחה הזו ובטוח שהצלחות רבות עוד לפנינו."

החשב הכללי, רוני חזקיהו הוסיף : "הצלחת ההנפקה כפי שבאה לידי ביטוי בהיקף הביקושים הגבוה והמרווחים הנמוכים נובעת מאיתנותה של הכלכלה הישראלית, שהביאה גם להעלאת דירוג האשראי של מדינת ישראל בקיץ האחרון. הטווח הארוך של האג"ח - סדרה ל-10 שנים וסדרה לטווח של 30 שנה המונפקת לראשונה באירו, מעידה על אמון המשקיעים הזרים במשק הישראלי".