הקרנות הגמישות הגדולות הפסידו, מי במקומות הראשונים?
ירידות השערים בחודש דצמבר ניכרו היטב גם בקרנות הנאמנות הגמישות כאשר מרביתן מסכמות את השנה החולפת עם תשואה שלילית. בדיקת 10 הקרנות הגדולות משקפת תשואה שנתית ממוצעת של כ-0.2% בלבד.
למרות חלקן הקטן יחסית בתעשיית קרנות הנאמנות, הקרנות הגמישות הן בבחינת "חלון הראווה" של בית ההשקעות - שם נמדדות יכולותיהם האמיתיות של מנהלי ההשקעות לנווט את כספי המשקיעים ללא מגבלות ובייחוד בעתות של תנודתיות בשווקים. בדקנו מה עשו מנהלי הקרנות הגדולות המנהלות יותר מ-100 מיליון שקל. הנתונים לפניכם:
- כל הכותרות
בטבלה צריך לקחת בחשבון את מדד השארפ המתחשב בהיבט של תשואה וסיכון. מדובר במדד הנפוץ לבדיקת ביצועי קרנות נאמנות. שארפ מודד את עודף התשואה (מעל ריבית חסרת הסיכון) ליחידת סיכון על נכסי השקעה, והוא מחושב על ידי חלוקת התשואה בסטיית התקן של הקרן. כלומר, המדד לוקח בחשבון את התשואה שהשיגה הקרן בהתחשב בתנודתיות שלה (סטיית תקן), ובשורה התחתונה שארפ גבוה מלמד על תשואה חיובית עודפת בסטיית תקן נמוכה.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
4.תראו את ההרכבגורי 13/01/2019 16:05הגב לתגובה זו6 040% מזומן... זאת הגאונות, לגבות דמי ניהול על 40% מזומןסגור
-
3.כל הכבוד לאפסילון ופסגותאלירן 13/01/2019 14:31הגב לתגובה זו1 4לא מובן מאליו לרדת בחודש כמו דצמבר רק 3% ולסיים שנה כזו בלי להפסיד כסףסגור
-
2.ברוקר זה לא קוסם . (ל"ת)בא 13/01/2019 13:29הגב לתגובה זו0 0סגור
-
1.מענייןהתוהה 13/01/2019 13:21הגב לתגובה זו4 1הקרן של אפסילון לא עם התוצאה הכי טובה בדצמבר, לא עם התוצאה הכי טובה ב 2018, לא עם השארפ הכי גבוה ולא עם הדמי ניהול הכי נמוכים.... אז למה שמו תמונה שלו מחייך? מוגש כחומר לציבורסגור
-
כי הוא נשוי למלכת יופי (ל"ת)משה 13/01/2019 13:46הגב לתגובה זו1 1סגור
- טען עוד
-
עכשיו הוא לא מחייך ,זה כשהבורסה עלתה אז הוא מרוויחבא 13/01/2019 13:30הגב לתגובה זו1 0כשנופלת הוא מפסיד או בורח לחול עם כספי הלקוחות .סגור
-
כי הוא מרוויח בכל מקרה (דמי ניהול) (ל"ת)ג 13/01/2019 13:26הגב לתגובה זו3 0סגור
-
זה מה שנקרא יחסי ציבור בשקל (ל"ת)התוהה 13/01/2019 16:02הגב לתגובה זו4 0סגור
