סגירה חיובית לחודש ינואר הטוב ביותר מאז 1987

יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים, בהובלת מניות הטכנולוגיה. ברקע למסחר, המשקיעים מנסים להבין את ההשלכות לשינוי המדיניות החד של הפד' בחודש האחרון, כאשר במקביל התבצע הערב צמצום של 14.2 מיליארד דולר במאזן הפד'. בנוסף, עונת הדו"חות בוול סטריט ממשיכה להשפיע על החברות המדווחות. מדדים בוול סטריט S&P 500 1.81% דאו ג'ונס 1.56% נאסד"ק 2.06%      23:00 אחרי שרוב היום המדדים נסחרו במגמה מעורבת, התבטאויות של טראמפ ונציגים מהממשל האמריקני בנוגע להתקדמות שיחות הסחר בין ארה"ב לסין הובילו את המדדים לסגור בעליות. הנאסד"ק עלה 1.4% בהובלת פייסבוק (סימול:FB) שקפצה 10.8%. אמזון (סימול:AMZN) עלתה 2.9% לקראת הדו"חות. 21:50 הנפט נסגר בירידות שערים של 0.8% למחיר של 53.8 דולרים לחבית. למרות הירידה הערב, הנפט רושם את חודש ינואר הטוב ביותר בכל הזמנים עם עלייה של 18%. 19:30 מדד הדאו ג'ונס חזר להתנהל בירידות שערים קלות, כאשר סקטור הבנקאות מכביד. 18:50

המדדים המובילים עברו לעליות שערים, כאשר מורגש שוני רב בין הסקטורים. מדד הנאסד"ק מוביל את המגמה החיובית ומטפס  ב-1.6%, כאשר מניות הטכנולוגיה הגדולות מובילות. מדד ה-S&P500 עולה 1% ונסחר מעל לרמה של 2700 הנק'. הדאו ג'ונס נסחר כמעט ללא שינוי, וזאת לאחר שירד מוקדם יותר הערב 0.6%. 17:40

העליות במניות הטכנולוגיה מתחזקות: פייסבוק קופצת 13.2%, אפל (סימול:AAPL) מוסיפה 1.9%, אמזון (סימול:AMZN) עולה 2.2% לפני פרסום הדו"חות הערב, אנבידיה (סימול:NVDA) עולה 2.7%, AMD (סימול:AMD) מזנקת 6.7%. מנגד, מניות הבנקים ממשיכות לרדת ברקע לירידה החדה בתשואות והחשש מהאטה כלכלית. בנק אוף אמריקה (סימול:BAC) מאבד 2.4%, גולדמן זאקס (סימול:GS) יורד 1.2%, ג'יי פי מורגן (סימול:JPM) משיל 1.3%. 17:05 ג'נרל אלקטריק (סימול:GE) מזנקת 17% לשווי שוק של 90.1 מיליארד דולר ברקע לתוצאות חיובית ברבעון האחרון. 16:55 עוד נתון מאקרו מאכזב שמצביע על ההתקררות של הכלכלה האמריקנית. מדד מנהלי הרכש באזור שיקאגו ירד לרמה של 56.7 נק' בחודש ינואר, מתחת לציפיות המוקדמות. מדובר בנתון החלש ביותר בשנתיים האחרונות. 16:30 המדדים נסחרים כעת במגמה במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק מטפס 0.4% בהובלת פייסבוק  (סימול:FB) שמזנקת 10.6% ברקע לדו"חות. ג'נרל אלקרטיק (סימול:GE) עולה 7.6%. מדד הדאו ג'ונס מאבד 0.5% בהובלת מניות הבנקים, שנחלשות ברקע לחששות מפני מיתון בחודשים הקרובים: מניית בנק אוף אמריקה (סימול:BAC) יורדת כעת 0.9% לאחר שהשילה אמש 1%. ג'יי פי מורגן (סימול:JPM) יורד 0.8%. דויטשה בנק (סימול:DB) חוזרת לכותרת הערב ברקע לחששות מהדו"חות הקרובים. מניית הבנק מאבדת כעת 5.3% וגוררת את מדד הדאקס הגרמני לירידות של מעל 1%. 15:50 מניית ג'נרל אלקטריק (סימול:GE) מזנקת במסחר המוקדם ב-10%  לאחר פרסום הדו"חות לרבעון האחרון. החברה הציגה הכנסות של 33.28 מיליארד דולר ברבעון האחרון, גבוה מהצפי שעמד על הכנסות של 32.6 מיליארד דולר. מנגד, החברה מדווחת על רווח מתואם של 17 סנט למניה, נמוך מהצפי שעמד על רווח של 22 סנט למניה. בתוך כך, מנכ"ל החברה צופה הערב כי הכנסות החברה יעלו במהלך השנה הקרובה, וטוען כי שוק תחנות הכוח הגיע לשפל. 15:33 נתוני מאקרו חלשים הערב בארה"ב: ברקע להשבתת הממשל, נתון התביעות הראשונים לדמי אבטלה זינק  לשיא מאזן ספטמבר 2017. הנתון הצביע על 253 אלף בקשות, גבוה משמעותית מהצפי שעמד על 215 אלף בקשות. נתונים אלו מצטרפים לנתוני מאקרו חלשים שפורסמו בימים האחרונים (לכתבה המלאה). 15:20 הסיפור הגדול בשווקים ממשיך להיות מדיניות הבנקים המרכזיים. ברקע להידרדרות המהירה בנתוני המאקרו בעולם, נראה כי הפד' "נכנע" ושינה ב-180 מעלות את מדיניותו בחודש האחרון. לאחר שצפה 3 העלאות ריבית במהלך 2019 במהלך החודשים האחרונים, הפד' טען אמש כי הוא איננו רואה סיטואציה להעלאת ריבית נוספת השנה, ולמעשה התיישר עם הצפי בשווקים (לכתבה המלאה). הבנק הודיע אמש כי בסוגיית צמצום המאזן, הבנק נערך כעת לבצע התאמות בתהליך. הבנק אמנם לא פירט כיצד יתבטאו השינויים הצפויים התהליך, אך מדובר בהחלט בצעד משמעותי לקראת עצירת התהליך שהכביד על השווקים. בנוסף הבנק טען כי לא יהסס לבצע שינויים במבנה המאזן (כולל הגדלתו), התבטאות זו למעשה עשויה לסלול את הדרך לתוכנית רכישות נוספת (QE). נכון לעכשיו, התהליך נמשך כרגיל, ולכן הערב צפוי להתבצע ירידה של 14.2 מיליארד דולר ממאזנו של הבנק. הפדיון צפוי להגיע משוק האג"ח הממשלתי. בתוך כך, הסיטואציה בשוק האירופאי ממשיכה להידרדר ברקע להפסקת התמיכה מצד הבנק המרכזי. איטליה, הכלכלה השלישית בגדולה באיחוד האירופאי, נכנסה למיתון לאחר שכלכלתה התכווצה ב-0.2% (לכתבה המלאה). עונת הדו"חות בוול סטריט ממשיכה במרץ, ומשפיעה על החברות המדווחות. מניית פייסבוק (סימול:FB) טסה במסחר המוקדם ב-11.7% לאחר שניפצה אמש את התחזיות (לכתבה המלאה). מניית יצרנית הרכבים טסלה (סימול:TSLA) מאבדת 3.8% לאחר שאכזבה אמש (לכתבה המלאה). בנוסף, יש לציין כי סמנכ"ל הכספים של החברה הודיע על עזיבה, כאשר החברה מינתה של סמנכ"לים חדשים חסרי כל ניסיון לתפקיד. מייקרוסופט (סימול:MSFT) מאבדת במסחר המוקדם 2.4% לאחר שהחברה דיווחה על הכנסות של 32.47 מיליארד דולר ברבעון האחרון. עונת הדו"חות צפויה לרשום הערב שיא נוסף לאחר סגירת המסחר עם פרסום הדו"חות של ענקית הקמעונאות אמזון (סימול:AMZN). טבלת המדווחות השבוע – שיא עונת הדו"חות