שיכון ובינוי מכרה 10% ממניות ADO בפרמיה של 12% על מחיר השוק

חברת שיכון ובינוי +0.37% שיכון ובינוי 1,081 +0.37% בסיס:1,077 פתיחה:1,077 גבוה:1,087 נמוך:1,077 תמורה:666,498 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ממשיכה במימוש אחזקותיה בחברת {איידיאו} (ADO), ומדווחת היום (א') על הסכם למכירת כ-2.75 מיליון מניות המהוות כ-10% ממניות ADO לפי מחיר של 88 שקל למניה, פרמיה של כ-12% על שער הבסיס של המניה הבוקר ובתמורה כוללת של כ-242 מיליון שקל.

הודעה זו מגיעה בהמשך לדיווח הקודם מסוף חודש ינואר, אודות מספר עסקאות למכירת עד 30% ממניות ADO, אשר עשויות להניב לחברה רווח לפני מס של כ-480 מיליון שקל (לכתבה המלאה).

על פי הודעת החברה, ההסכם שנחתם תלוי במספר תנאים מתלים, וביניהם - קבלת אישורה של הרשות להגבלים עסקיים בגרמניה וכן השלמת מכירת 20% נוספים ממניות ADO, בתוך 120 יום ממועד חתימת ההסכם, אך החברה רשאית לוותר על התקיימותו של תנאי זה.

שיכון ובינוי, המחזיקה כיום כ-37.5% ממניות ADO תבקש להפרד בסה"כ מ-30% ממניות ADO, כשבמידה ואכן תצליח להוציא זאת לפועל, צפויה החברה לתמורה של כ-720 מיליון שקל ולרישום רווח לפני מס של כ-480 מיליון שקל. 

נזכיר כי ADO עמדה במרכז מאבק שליטה שהתחיל באוגוסט האחרון כששיכון ובינוי פרסמה הצעת רכש לרכישת מניות ADO בתמורה ל-56 שקל למניה, ובאותו יום פירסמה ADO מצגת לפיה השווי הנכסי של החברה מייצג מחיר מניה של 67.4 שקל. שיכון ובינוי נרדמה בשמירה ואפשרה לקבוצת אפולו ו-Dune לנצל את העובדה כי היתה מנועה מלרכוש מניות בזמן שהצעת הרכש פתוחה, וכך אפולו ודיין רכשו כ-37% מ-ADO מידי המוסדיים שנפגעו מההצעה של שיכון ובינוי.

שיכון ובינוי, Dune ואפולו הגיעו תוך זמן קצר להסכם שליטה משותפת, אלא שהסכם השליטה, לטענת המיעוט,  קיפח אותם. הנכס העיקרי של החברה, לגישתם,  הוא שליטה ב-ADP שבאה לידי ביטוי בזכות למינוי דירקטורים (לכתבה המלאה). שווי תיק הנכסים של ADO עומד כיום על כ-4.1 מיליארד אירו וכולל כ- 23,700 יח"ד במרכז ברלין.