מהפך בקרנות ההשתלמות: התאוששות לאחר דצמבר הגרוע

מהפך בקרנות ההשתלמות. אחרי הביצועים הגרועים בדצמבר 2018, הקרנות חוזרת לתשואה חיובית בחודש ינואר 2019. מבדיקת Bizportal עולה כי התשואה הממוצעת בגופים המובילים בחודש החולף עמדה על 2.79%.

חודש ינואר היה חיובי בשווקים כאשר עליות שערים נרשמו במדדי המניות המובילים בהם מדד ת"א 35 שעלה ב-6.2%, מדד S&P500 האמריקאי הוסיף 7.9% ואילו הנאסד"ק קפץ ב-9.7%. גם אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות הציגו התאוששות לאחר הנפילות בדצמבר.

מי שמובילה את התעשייה עם פתיחת שנת 2019 היא קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם שמסכמת את ינואר עם תשואה חיובית של 3.80%. בטווח של 3 שנים מציגה אלטשולר תשואה של 20.4% ומנהלת סך נכסים של 28 מיליארד שקל. 

בעקבותיה נמצאת אנליסט שמשיגה בינואר תשואה של 2.94% והיא נמצאת גם במקום השני בדירוג התשואות בטווח של 3 שנים עם תשואה של 17.32%, אולם בשנה האחרונה היא נמצאת בתחתית הדירוג עם תשואה שלילית של 0.27%. אנליסט קופצת למקומות הראשונים בטבלה לאחר שהתברגה בתחתית בחודש דצמבר האחרון עם התשואה השלילית הגבוהה ביותר של 3.27%. 

במקום השלישי נמצאת קרן ההשתלמות של אקסלנס עם תשואה של 2.82% ולאחר שסיכמה את שנת 2018 עם תשואה שלילית של 2.92% בדצמבר - מבין הגרועות בחודש זה. עוד נציין את קרן ההשתלמות של ילין לפידות שהובילה את הטבלה של חודש דצמבר 2018 עם התשואה השלילית הנמוכה ביותר של 2.19% וכעת נופלת למקומות האחרונים עם תשואה של 2.56%.