אופקטרא תגייס 4.1 מיליון שקל בדיסקאונט של כ-21% על מחיר השוק

חברת {אופקטרא} מדווחת היום (ד') אודות התקדמות עסקת המיזוג עם היי פארמה, כאשר דירקטוריון החברה אישר התקשרות בהסכמי הקצאה של כ-2.068 מיליון מניות תמורת כ-4.1 מיליון שקל, לפי מחיר של 2 שקלים למניה, נמוך בכ-21% ביחס למחיר השוק הנוכחי.

על פי הדיווח, המניות יוקצו במסגרת הקצאה פרטית ויהיו חסומות (לפי כללי החסימה של חוק ני"ע), כאשר התמורה תשמש את החברה לצורך התקדמות לקראת השלמת עסקת היי פארמה. עוד מציינת החברה, כי במידה ולא תושלם עסקת היי פארמה מסיבה כלשהי, הכספים ישמשו את החברה לצורך השקעה בפעילויות אחרות בתחום הקנאביס.

מה הם כללי החסימה של רשות ני"ע?
מגבלות אלו כוללות איסור של מכירת ניירות הערך בבורסה למשך תקופה של 6 חודשים, ולאחר מכן מגבלות על הכמות שניתן למכור בבורסה למשך תקופה נוספת של 6 רבעונים עוקבים. בתקופה זו, הכמות שניתן למכור בכל יום מסחר לא תעלה על ממוצע המסחר היומי בבורסה של ניירות הערך מהסוג המוצע, בתקופה בת 8 שבועות שקדמו ליום ההצעה והכמות שניתן להציע, במהלך כל רבעון, לא תעלה על 1% ממניות החברה (הון מונפק ונפרע). 

המיזוג עם היי-פארמה
הודעה זו מגיעה בהמשך לדיווחים קודמים של החברה אודות התקשרותה במזכר הבנות למיזוג פעילות חברת הקנאביס הרפואי היי פארמה, אשר היתה בעבר חברת הפעילות של מדיוי (לכתבה המלאה).

על פי מזכר ההבנות של היי פארמה ואופקטרא, תמוזג 100% מפעילות היי פארמה, כנגד הקצאת מניות אשר יהוו לאחר העסקה כ-68.27% ממניות אופקטרא. היי-פארמה הינה בעלת זכות שימוש בכ-200 דונם של קרקע חקלאית, בקיבוץ רמות מנשה וסביבתו, בהם החברה מתכננת לגדל קנאביס רפואי, בגידול במבנה סגור (Indoor) או בחממות היברדיות. בנוסף, היי-פארמה נמצאת בתהליך שיפוץ והסבה למפעל בשטח של כ-1,000 מ"ר, בו יבוצע מיצוי ויצור מוצרים אשר יופקו מהצמח.

אחד התנאים המתלים להשלמת העסקה, היה כי בקופת אופקטרא יהיו במועד ההשלמה  8 מיליון שקל, בניכוי התחייבויות, סכום שלא היה בידי החברה במועד החתימה על מזכר ההבנות, מה שככל הנראה הוביל להסכם ההשקעה עליו דיווחה החברה היום.