ביקושים של כ-2.5 מיליארד שקל בשלב המוסדי של הנפקת מניות ישראכרט

בנק ה פועלים -2.61% פועלים 4,100 -2.61% בסיס:4,210 פתיחה:4,100 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: דיווח אמש לאחר נעילת המסחר בתל אביב על ביקושים של כ-2.5 מיליארד שקל בהנפקת מניות ישראכרט בשלב המוסדי של ההנפקה. הבנק החליט להיענות לבקשות בהיקף של כ-58.25% ממניות חברת ישראכרט במחיר של כ-13.5 שקל למניה. 

במסגרת המכרז המוסדי שנערך אתמול, התקבלו הזמנות לרכישת כ-195.5 מיליון מניות ישראכרט המהוות 99.8% בסך של כ-2.5 מיליארד שקל המהוות כ-99.8% מהחזקות הבנק בחרה מ-200 משקיעים בהובלת הגופים המוסדיים הגדולים.

הבנק החליט להיענות לבקשות רכישה של כ-116.5 מיליון מניות ישראכרט בהיקף של כ-1.6 מיליארד שקל המהוות כ-58.25% ממניות חברת ישראכרט במחיר של כ-13.5 שקל למניה. ההזמנות שנענו מתייחסות לבקשות שנקבו בשווי חברה של כ-2.5 מיליארד שקל.

עם השלמת הצעת המכר, שיעור אחזקת הבנק במניות חברת ישראכרט יהיה נמוך מ-40%. על פי חוק במצב זה ניתנת אורכה של שנה נוספת, באופן שהבנק יהיה רשאי להמשיך ולהחזיק במניות החברה עד לסוף ינואר 2021. 

טרם ההנפקה חילקה ישראכרט דיבידנד בסך של כ-867 מיליון שקל וכן שילמה לבנק הפועלים כ-456 מיליון שקל תמורת מניות פועלים אקספרס. 

אריק פינטו, מנכ"ל בנק הפועלים: "היקף הביקושים למניות ישראכרט הוא מהגבוהים שידעה הבורסה הישראלית. אנו גאים באמון ובעניין הרב שהובע בשוק ההון בחברת ישראכרט. מדובר בהנפקה ראשונה של חברת כרטיסי אשראי בישראל, ואנו שמחים על כך שמשקיעים רבים ומגוונים בהובלת המשקיעים המוסדיים הגדולים השתתפו בהנפקה".