לאחר שהצעתה לרכישת {אינטרנט זהב} בתחילת החודש שעבר נדחתה, הגישה הבוקר (ד') קרן סרצ'לייט הצעה מעודכנת לפיה תעביר 165 מיליון שקל במזומן למחזיקי האג"ח של אינטרנט זהב ו-60 מיליון שקל במניות בי-קום.
על פי ההצעה החדשה, מחזיקי האג"ח יקבלו 136 מיליון שקל מקופת החברה, כשבנוסף סרצ'לייט תזרים 250 מיליון שקל לקופת בי-קום. נזכיר כי לפני מספר ימים הגיש גד זאבי הצעה של 300 מיליון שקל, כך שההצעה של סרצ'לייט מסתמנת כפחות טובה עבור מחזיקי האג"ח.
מחזיקי האג"ח יצביעו צפויים להצביע מחר ולהחליט לגבי ההצעה המקובלת עליהם, כאשר למרות שההצעה של זאבי גבוהה יותר, אם יבחרו בהצעתה של סרצ'לייט יראו תשלום מיידי במזומן, לעומת הצעתו של זאבי שמשמעותה פרעון באג"ח לטווח הארוך.
- כל הכותרות
נזכיר כי אינטרנט זהב הפכה לחדלת פרעון לאחר שפסיקה את התשלומים למחזיקי האג"ח שלה בסוף השנה שעברה. החברה, אשר חייבת כ-730 מיליון שקל למחזיקי האג"ח, נשלטת בידי הבנקים הנושים של יורוקום, הפועלים, דיסקונט והבינלאומי, אשר מחזיקים ב־52% ממניותיה.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
1.נדרש שיפור בהזרמה לביקוםdw 10/04/2019 12:12הגב לתגובה זו0 0סרצ'לייט לא נסעו כל הדרך לחור הזה במזרח התיכון בגלל ציונות. הם באו לעשות עיסקה. לכן הם מנסים להתמודד על בזק מול זאבי. אי אפשר להפריז בחשיבות הדבר הזה לנושים. יחד עם זאת צריך לזכור ששתי ההצעות מותנות בהסכמת נושי ביקום, ואם אלה נדרשים לוותר על קובננט ה 650 הרי שזה ויתור משמעותי. טוב יהיה אם ההצעות ינסו לשפר את הבעייתיות שאלה רואים (למשל בדרך של הזרמה גדולה יותר לביקום, נגיד 400-500 מלשח, מה שייקל על פידיון מלא של ב והסכמת ג למהלך כזה), כדי שיהיה קל יותר לעבור את המשוכה הגבוהה הזו. בלי אישור נושי ביקום אין עיסקה ואז חוזרים לנקודת ההתחלה.סגור
