אול-יר רכשה עוד אג"ח מסדרה ד' ב-1.5 מיליון שקל

חברת אול-יר דיווחה הלילה על רכישה עצמית של אג"ח מסדרה ד', במסגרת עסקה שבוצעה מחוץ לבורסה, בהיקף של כ-1.5 מיליון שקל ולפי מחיר של 65 אגורות ליחידה, גבוה ב-0.6% ביחס לשער הבסיס של האג"ח הבוקר.

הרכישה מגיעה בהמשך לדיווח אודות השקת תכנית רכישה עצמית מסוף חודש פברואר, בסכום כולל של עד 10 מיליון דולר, עבור סדרות האג"ח {אול-יר אגח ב} בעלת מח"מ ברוטו של כ-2.1 ותשואה ברוטו להחזקה של 21%, {אול-יר אגח ד} בעלת מח"מ ברוטו של 4 ותשואה ברוטו להחזקה של כ-18%. תוכנית הרכישה מיועדת להסתיים ב-26.2.2020.

זינוק של 35% במחירי האג"ח תוך חודש וחצי
מאז השיקה החברה את תכנית הרכישה העצמית, רשמו שתי סדרות האג"ח (שעדיין נסחרות בתשואת אג"ח זבל ומדורגות ע"י מדרוג בדירוג A3) עליות שערים נאות, עם זינוק של כ-35% בכל אחת מהסדרות. עד כה רכשה החברה אג"ח מסדרה ד' בלבד, ב-3 עסקאות שבוצעו מחוץ לבורסה ובתמורה כוללת של כ-2.5 מיליון שקל (כולל הדיווח מהלילה).

מעבר לתכנית הרכישה העצמית, אשר תומכת במחירי האג"ח, גורם נוסף לרוח הגבית במחירי האג"ח נעוץ בהנזלת נכסים, כאשר במקביל להשקת תכנית הרכישה העצמית דיווחה החברה על הסכם למכירת נכס ברחוב bond בעיר ברוקלין, ניו יורק הרשום בדוחות החברה בסכום של 78.6 מיליון דולר. על פי ההסכם, הנכס שנרכש בחודש יולי 2018 תמורת 61 מיליון דולר ימכר תמורת 95 מיליון דולר.

בנוסף, בתחילת השבוע, דיווחה החברה על על הסכם עקרונות (לא מחייב) מול גוף פיננסי לקבלת מימון מחדש של 170 מיליון דולר לשלב השני בפרויקט הדגל של החברה, פרויקט דניזן-בושוויק בברוקלין. על פי הסכם העקרונות, ההלוואה תועמד לתקופה של 36 חודשים עם שתי אופציות להארכה בשנה (סה"כ שנתיים), בריבית של ליבור ל-30 יום בתוספת 3.2% ולא פחות מ-5.55%.

חוב של כ-5.4 מיליארד שקל
היקף החוב של החברה עומד על כ-5.4 מיליארד שקל, ממנו כ-56.6% חוב בנקאי והיתרה, בהיקף כ-2.9 מיליארד שקל באג"ח.
 

מקור: טרמינל Bizportal