ביקושים גבוהים להנפקת האג"ח של פז

קבוצת פז, דיווחה הערב על הצלחה בשלב המוסדי בהרחבת סדרת אג"ח ז' בהיקף של כ- 400 מיליון שקל. במסגרת השלב המוסדי קיבלה החברה ביקושים בסך של 1.3 מיליארד שקל, למעלה מפי שלושה מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס.

פז ביצעה את הגיוס באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ז' , המדורגת בדירוג של AA- על ידי חברת מעלות. איגרות החוב הן בריבית שקלית צמודות למדד, ועומדות לפירעון במהלך השנים 2020-2030 ב-10 תשלומים שווים שיהוו 9% מהקרן ותשלום נוסף בשנת 2030 המהווה 10% מהקרן. הריבית שנקבעה במכרז בשלב המוסדי בהנפקה היא 1.04% , בהשוואה לריבית מקסימלית בשיעור של 1.55% שהציעה החברה למשקיעים. הכסף שהתקבל בהנפקה צפוי לשמש את החברה למחזור חוב.

יונה פוגל, מנכ"ל פז אמר הערב בתגובה: "אני מודה לקהל המשקיעים על האמון שנתנו בחברה ופעילותה הבקושים הגבוהים בתוצאות ההנפקה משקפים את החוסן הפיננסי והמעמד העסקי של החברה בעיניי המשקיעים בכלל והמוסדיים בפרט".