הראלי נמשך: מדד ה-S&P500 והנאסד"ק בשיא חדש

יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים של עד 1.3%, כאשר הורגש שוני רב בין הסקטורים.  מדד הנאסד"ק ומדד ה-S&P500 נסגרו בשיא כל הזמנים. ברקע למסחר, עונת הדו"חות בוול סטריט ממשיכה לצבור תאוצה ומשפיעה על החברות המדווחות. במקביל, הלחץ על סקטור הבנקאות ממשיך להחריף, כאשר הריביות בשוק נמצאות כעת בשיא.

מדדים בוול סטריט S&P 500 -0.06%
דאו ג'ונס -0.21%
נאסד"ק 0.03%      

בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) עלתה ב-1.3% לאחר שקפצה אמש ב-2.4%. ברקע לעלייה, החברה דיווחה אמש כי קיבלה אישור מרשות המזון והתרופות האמריקנית (FDA)  לשיווק גרסה גנרית של טבליות VESicare במינון של 5 ו-10 מיליגרם. מדובר בתרופה לטיפול בבלוטת שתן פעילה עם היקף מכירת שנתי של כ-900 מיליון דולר (לכתבה המלאה). הערב מדווחת החברה על כישלון בניסוי לטיפול בכאב ראש מקצבי (לכתבה המלאה). צ'ק פוינט (סימול:CHKP) עלתה 0.1% וממשיכה לרכז עניין לאחר שאיבדה 8.6% מערכה במהלך 2 ימי המסחר האחרונים ברקע לפרסום הדו"חות לרבעון האחרון (לכתבה המלאה).

עונת הדו"חות בוול סטריט ממשיכה לצבור תאוצה. מניית חברת המשקאות קוקה קולה (סימול: KO ) עלתה ב-1.7% לאחר שהחברה דיווחה על גידול של 5% בהכנסות בחישוב שנתי לרמה של 8 מיליארד דולר (לכתבה המלאה). מניית הרשת החברתית טוויטר (סימול: TWTR) טסה 15.6% ברקע לדו"חות חזקים, כאשר מספר המשתמשים היומיים זינק  (לכתבה המלאה).  לוקהיד מרטין (סימול: LMT) זינקה ב-5.6% במסחר המוקדם לאחר שהחברה דיווחה על רווח נקי של 1.7 מיליארד דולר, לעומת 1.31 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה הסתכמו ב-14.3 מיליארד דולר. בנוסף, החברה מעל את התחזיות להמשך השנה: ההכנסות של החברה יעמדו על 58.25-56.75 מיליארד דולר. עוד מדווחות בולטות היום: הרלי דיווידסון (סימול: HOG), וורייזון (סימול: VZ), איביי (סימול: EABY), סנאפצ'אט (סימול: SNAP).

• מנכ"ל אמזון חושף את חזון ה-AI של ענקית הקמעונאות
• האם ניתן לתבוע את אמזון בישראל? כן ולא

נזכיר כי בהמשך השבוע צפויה עונת הדו"חות להגיע לשיא עם דו"חות של אמזון (סימול:AMZN), מייקרוסופט (סימול:MSFT), פייסבוק (סימול:FB), אינטל (סימול:INTC) ובואינג (סימול:BA).

במקביל לעונת הדו"חות, נראה כי מצוקת הנזילות במערכת הבנקאית ממשיכה לעלות, והפד' יהיה חייב להתייחס לכך בהחלטת הריבית בשבוע הבא. ריבית ה-  EFFR (הריבית האפקטיבית בשוק) עלתה בימים האחרונים לשיא של 2.44% נק', 4 נקודות מעל ריבית ה-IOER (הריבית שהפד' משלם על הרזרבות של הבנקים), כאשר הדרישה לביטחונות ממשיכה לעלות.

מדובר בחדשות רעות במיוחד עבור סקטור הבנקאות, ובפרט לבנקים הקטנים בארה"ב שצריכים להשיג כעת הון בתשואה גבוהה יותר. בהקשר זה נציין את בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), גולדמן זאקס (סימול:GS), סיטי בנק (סימול:C), ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), ומורגן סטנלי. תעודת הסל העוקבת אחר הבנקים הגדולים בארה"ב היא KBE, ותעודת הסל העוקבת אחר הבנקים הקטנים בארה"ב היא KRE.

סקטור הבנקאות האירופאי פגיע אף יותר לתהליך, כאשר במקביל הבנקים הגדולים (דויטשה בנק, קרדיט סוויס ו-UBS) צפויים לפרסם את הדו"חות לרבעון הקרוב במהלך הימים הקרובים. דויטשה (סימול: DB)  ירדה הערב ב-2.4%%, וקרדיט סוויס (סימול:CS) נשילה  1% מערכה.

ברקע לתהליכים אלו, וכאשר הממשל האמריקני צפוי לחזור ולגייס כסף מהשווקים בימים הקרובים, נראה כי הסיכויים להתחזקות של הדולר בשווקים עולים משמעותית. הדולר אינדקס (סימול:DXY) לה הערב ב-0.4% לרמות שיא של 97.3 נק'. האירו נסחר ברמה של 1.12 דולרים לאירו. היואן הסיני נחלש ב-0.2% לרמה של 6.72 יואן לדולר.

גרף האינדקס דולר בשנתיים האחרונות: הלחץ של הדולר יתחזק?    

בגזרת הסחורות, הנפט טיפס ב-1.1% לרמה של 66.5 דולרים לחבית, וצפוי לרכז עניין ברקע להודעת הממשל האמריקני אמש בנוגע לסנקציות על איראן. הזהב נחלש ב-0.3% לרמה של 1,273 דולרים לאונקיה.