סגירה בוול סטריט: גולדמן זאקס ירדה 1.7%, הדולר זינק לשיא

יום המסחר בוול סטריט נסגר בירידות שערים קלות, כאשר המדדים המובילים התרחקו במעט מרמות שיא כל הזמנים. ברקע למסחר, עונת הדו"חות מגיעה היום לשיא, וצפויה להשפיע על החברות המדווחות. במקביל, הלחץ של הדולר בשווקים ממשיך להצטבר.

מדדים בוול סטריט S&P 500 -0.17%
דאו ג'ונס -0.38%
נאסד"ק -0.05%      

בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) טיפסה הערב ב-0.6% והמשיכה לרכז עניין לאחר שקפצה בקרוב ל-4% ב-2 ימי המסחר האחרונים. ברקע לעלייה של הימים האחרונים, החברה דיווחה מוקדם יותר השבוע על קבלת אישור מרשות המזון והתרופות האמריקנית (FDA)  לשיווק גרסה גנרית של טבליות  VESicare (לכתבה המלאה). בנוסף, נציין כי החברה דיווחה אמש על כישלון בניסוי לטיפול בכאב ראש מקצבי (לכתבה המלאה). טאואר (סימול:TSEM) עלתה ב-2.1% לאחר שקפצה אמש ב-1.6%. פריגו (סימול:PRGO) השילה 0.7%.

עונת הדו"חות בוול סטריט מגיעה לשיא הערב, כאשר ענקיות כמו פייסבוק (סימול:FB), מייקרוסופט (סימול:MSFT), וויזה (סימול:V) וטסלה (סימול:TSLA) צפויות לדווח לאחר סגירת המסחר.

• בואינג מוכרת את יחידת הניווט במעל 8 מיליארד דולר
• תעשיית החלל מתעוררת: ההזדמנות החדשה של בואינג

מניית בואינג (סימול:BA) עלתה ב-0.3% לאחר שהחברה דיווח על דו"חות פושרים לרבעון האחרון. החברה פרסמה כי היא משהה את התחזיות האחרונות ל-2019, וזאת לנוכח פרשת הבטיחות האחרונה של מטוסי החברה. בנוסף, החברה מודיעה על הפסקת ביצוע הרכישות החוזרות (לכתבה המלאה).

מניית קטרפילר (סימול:CAT) ירדה ב-3%, וזאת למרות שהחברה הציגה תוצאות חזקות לרבעון הראשון של 2019. הכנסות החברה עלו בחישוב שנתי ב-5% לרמה של 13.5 מיליארד דולר (לכתבה המלאה).

מניית איביי (סימול:EBAY) הוסיפה 5% לאחר שהחברה פרסמה אמש בסיום המסחר את דו"חותיה לרבעון האחרון. הכנסות החברה עלו בחישוב שנתי ב-2% לרמה של 2.6 מיליארד דולר. בשורה התחתונה, הרווח הנקי של החברה עלה לרמה של 521 מיליון דולר, או 0.57 דולרים למניה.

סנאפצ'אט (סימול:SNAP) ירדה ב-6% לאחר שהחברה דיווחה אמש על הפסד של 310 מיליון דולר, לעומת הפסד של 386 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. מספר המשתמשים באפקלציה של החברה עלה ב-4 מיליון ברבעון האחרון, וכעת מספרם מסתכם ב-190 מיליון משתמשים.

במקביל לעונת הדו"חות, נראה כי מצוקת הנזילות במערכת הבנקאית ממשיכה לעלות, והפד' יהיה חייב להתייחס לכך בהחלטת הריבית בשבוע הבא. ריבית ה-  EFFR (הריבית האפקטיבית בשוק) עלתה בימים האחרונים לשיא של 2.44% נק', 4 נקודות מעל ריבית ה-IOER (הריבית שהפד' משלם על הרזרבות של הבנקים), כאשר הדרישה לביטחונות ממשיכה לעלות.

מדובר בחדשות רעות במיוחד עבור סקטור הבנקאות, ובפרט לבנקים הקטנים בארה"ב שצריכים להשיג כעת הון בתשואה גבוהה יותר. בהקשר זה נציין את בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), גולדמן זאקס (סימול:GS), סיטי בנק (סימול:C), ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), ומורגן סטנלי. תעודת הסל העוקבת אחר הבנקים הגדולים בארה"ב היא KBE, ותעודת הסל העוקבת אחר הבנקים הקטנים בארה"ב היא KRE.

נתוני ה-ECB שהתפרסמו הערב מצביעים כי הבנק נאלץ להלוואות לבנקים המקומיים 3.7 מיליארד אירו בהלוואה לטווח קצר במטרה לעמוד בדרישות הרגולטוריות (לכתבה המלאה).

הדולר הוא המרוויח העיקרי מהסיטואציה הנוכחית בשווקים, כאשר הוא נסחר כעת ברמות שיא. האירו איבד הערב 0.6% מול המטבע האמריקני, ונסחר ברמה של 1.15 דולרים לאירו. הלירה הטורקית נופלת כעת ב-1% לרמה של 5.87 לירות לדולר. הריאל הברזילאי נפל ב-1.5% לרמה של 3.95 ריאל לדולר, המטבע בארגנטינה התרסק ב- 3.5% לשפל חדש.  השקל הישראלי הצטרף למגמה בעולם, ועולה כעת לרמה של 3.62 שקלים לדולר.

הדולר מול הלירה הטורקית: הלחץ של הדולר בעולם מחריף

בעוד מצוקת הדולרים בעולם ממשיכה לעלות, נראה כי המשקיעים מתחילים לתמחר התערבות של הפד' כבר בשבוע הבא, כאשר התשואות על אגרות החוב האמריקניות יורדות בחדות. התשואה לתקופה של 10 שנים ירדה לרמה של 2.52% בלבד. התשואה לתקופה של 3 שנים יורדת לרמה של 2.28% בלבד.